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報(bào)告摘要：
　　（說明：數(shù)據(jù)來源于wind數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)截至2023年1月1日。）
　　股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場：上周IPO規(guī)模為137億元，前一周IPO規(guī)模為83億元。
　　二級(jí)市場：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級(jí)市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行36億元，北上資金流入29億元；流出方面，兩融融資減少117億元，南下資金流入72億元，重要股東減持157億元，交易費(fèi)用65億元。
　　2022年12月（截至12月30日），北上資金凈流入350億元。上周凈流入行業(yè)前五名是銀行、非銀金融、公用事業(yè)、食品飲料、商貿(mào)零售，凈流出行業(yè)前五名是電子、汽車、交通運(yùn)輸、通信、機(jī)械設(shè)備。
　　2022年12月（截至12月30日），南下資金凈流入84億元。當(dāng)月凈買入個(gè)股前五為美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W、香港交易所、中國聯(lián)通、申洲國際、會(huì)德豐。
　　恒生一級(jí)行業(yè)凈買入前三名為醫(yī)療保健業(yè)、資訊科技業(yè)、電訊業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買入前三名為軟件服務(wù)、旅游及消閑設(shè)施、其他金融。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為5.2%，前一周為6.4%；上周日度換手率為0.8%，前一周為0.8%；上周機(jī)構(gòu)資金流出177億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁1447億元，前一周限售股解禁998億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁982億元。
　　全市場流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放9750億元。上周投放逆回購10140億元，有390億元逆回購到期，逆回購凈投放9750億元。
　　信用貨幣派生：2022年11月，M1增速4.6%（前一期5.8%）；M2增速12.4%（前一期11.8%）。2022年11月新增社融1.99萬億元（前一期約0.91萬億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款1.21萬億元。
　　全市場流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場：上周短端利率多數(shù)上行。上周SHIBOR隔夜利率上行137BP，R001上行161BP，R007上行84BP，DR007下行30BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率下行14BP。
　　國債市場：上周1Y國債收益率下行13BP至2.10%，10Y國債收益率上行1BP至2.84%，期限利差上行14BP至0.74%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球通脹超預(yù)期