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上周全球股市漲跌不一。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，“數(shù)據(jù)二十條”正式印發(fā)，四項(xiàng)制度對中國數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)具有重要的指導(dǎo)意義；POE膠膜相比EVA膠膜性能更優(yōu)，更加適配N型電池/組件，TOPCon電池產(chǎn)能的落地有望推動POE膠膜需求。
　　 【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲跌不一，A股方面，上證綜指、上證50、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000分別下跌1.3%、1.5%、1.3%、1.3%、0.7%、1.8%；美股方面，道指、標(biāo)普分別上漲1.4%、0.7%，納指下跌0.5%；歐股市場漲多跌少，富時100、法國CAC40、意大利指數(shù)分別上漲1.5%、0.5%、0.8%，德國DAX下跌0.01%。日經(jīng)225指數(shù)下跌3.1%。產(chǎn)業(yè)方面，上周A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：呼吸機(jī)、旅游出行、預(yù)制菜。板塊方面，上周能源、電信服務(wù)、金融板塊表現(xiàn)相對較好，信息技術(shù)、可選消費(fèi)板塊表現(xiàn)相對較差；發(fā)達(dá)市場MSCI二級行業(yè)指數(shù)漲多跌少，能源Ⅱ、保險Ⅱ、銀行行業(yè)漲幅較大，汽車與汽車零部件、半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備Ⅱ、技術(shù)硬件與設(shè)備行業(yè)跌幅較大；新興市場MSCI二級行業(yè)指數(shù)漲多跌少，耐用消費(fèi)品與服裝、醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)、生物制藥與生命科技漲幅較大，商業(yè)與專業(yè)服務(wù)、房地產(chǎn)、半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備Ⅱ行業(yè)跌幅較大。個股方面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，金融、能源公司居多；過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)、可選消費(fèi)行業(yè)公司居多。
　　 【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：數(shù)字經(jīng)濟(jì)?！皵?shù)據(jù)二十條”正式印發(fā)，四項(xiàng)制度對中國數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)具有重要的指導(dǎo)意義，中國數(shù)據(jù)要素市場在“十四五”期間有望保持25%的復(fù)合增速，數(shù)據(jù)要素未來有望成為中國GDP增長的推動力量，建議關(guān)注數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)應(yīng)用和生態(tài)保障等數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會。趨勢二：POE膠膜。POE膠膜相比EVA膠膜性能更優(yōu)，更加適配N型電池/組件，TOPCon電池產(chǎn)能的落地有望推動POE膠膜需求，同時隨著近期上游硅料價格的回調(diào)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游盈利有望修復(fù)，對POE膠膜新技術(shù)的應(yīng)用有更好的接納度，且地面電站規(guī)模啟動后雙玻也將是POE需求的利好推動，建議關(guān)注POE膠膜相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會。
　　 【重要資訊】寧德時代：寧德時代與英國新能源投資商Gresham House儲能基金公司達(dá)成近7.5GWh長期供貨意向協(xié)議。Meta：Meta公司宣布，已通過軟件更新提高了Quest 2頭顯的GPU計(jì)算能力。今后，開發(fā)者將能夠利用新的525MHz的GPU頻率，這比之前的490MHz提升了7%。
　　 【產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲能、氫能等），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、元宇宙、智能制造、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
　　風(fēng)險提示：本文所提及個股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議