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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　公司在功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品等方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，新能源高景氣下成長(zhǎng)可期；中長(zhǎng)期電力市場(chǎng)的推進(jìn)將為公司打開又一成長(zhǎng)空間。
　　投資要點(diǎn)：
　　維持“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至110.40元。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I收分別為3.91、5.13、6.63億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.76、0.98、1.27億元。公司作為新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)的領(lǐng)軍企業(yè)，將充分受益中長(zhǎng)期市場(chǎng)及現(xiàn)貨市場(chǎng)的行業(yè)發(fā)展，給予2023年80倍PE，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至110.40元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)家到地方均在不斷完善交易體系，建設(shè)方向不變：國(guó)家自2016年起就針對(duì)中長(zhǎng)期市場(chǎng)提出規(guī)劃，且隨后不斷完善機(jī)制；目前各省也均在不斷完善中長(zhǎng)期市場(chǎng)的交易體系，參與主體數(shù)量、交易電量均大幅增長(zhǎng)，且未來(lái)仍將保持這一趨勢(shì)。
　　由市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié)用電需求成為建設(shè)目標(biāo)：隨著電力結(jié)構(gòu)的變化，解決電力供需已經(jīng)成為當(dāng)下建設(shè)重點(diǎn)，電力部門希望通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格的機(jī)制來(lái)調(diào)節(jié)電力的供需，推進(jìn)電力市場(chǎng)解決來(lái)的源隨荷動(dòng)向源荷互動(dòng)的轉(zhuǎn)變，這就給了交易市場(chǎng)發(fā)展空間，同時(shí)促使電網(wǎng)改變其盈利模式。
　　新能源在中長(zhǎng)期電力交易中痛點(diǎn)突出，國(guó)能日新已具備完備技術(shù)來(lái)提供服務(wù)：目前新能源在中長(zhǎng)期中主要面臨量、價(jià)、交易策略三個(gè)難點(diǎn)，國(guó)能日新分別在量、價(jià)的預(yù)測(cè)方面提供更加全面、精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)服務(wù)，包括對(duì)其氣象資源的利用、中長(zhǎng)期發(fā)電能力以及交易電價(jià)的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，以期提供合理的中長(zhǎng)期簽約策略。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；新能源投資建設(shè)降溫；政策推進(jìn)不及預(yù)期。