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1.中小盤配置回升,靜待2023年利潤修復。
　　中小企業(yè)受疫情影響更明顯，疫后復蘇彈性值得期待，從籌碼結構來看，中小市值公司的機構配置已經(jīng)出現(xiàn)了4個季度的趨勢性回升，2023年有望出現(xiàn)盈利修復和配置上行的共振機會。
　　2.高增長是股價上漲的永恒動力,關注五個細分方向
　　回調(diào)之后，市場估值普遍不高，聚焦2023年籌碼結構好的細分高增方向。我們建議關注:1)動力電池回收;2）儲能溫控;3換電;4)海外充電樁;5)跟蹤支架這五個細分方向。
　　3.景氣度賽道技術迭代孕育機會,關注鈣鈦礦與碳化硅
　　景氣度賽道有較好的投資邏輯和較長的投資周期，技術迭代方向驅(qū)動下一輪主題投資機會。我們建議關注光伏領域的鈣鈦礦電池帶來的增量機會和新能源領域碳化硅材料的全面替代機會。
　　4.新股周期性波動帶來投資機會,專精特新賦予北交所新活力
　　每一輪市場回調(diào)導致的新股破發(fā)均會出現(xiàn)較好的次新股反彈行情;而更小更精的專精特新企業(yè)聚集北交所，也會帶來北交所的專精特新投資行情。
　　5.風險提示
　　1）受疫情影響勞動率下降從而影響中小企業(yè)復工效率;2）技術迭代方向的經(jīng)濟性不及預期;3）部分細分行業(yè)競爭加劇。