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本周觀點(diǎn):
　　種植產(chǎn)業(yè)鏈：日前，根據(jù)《種子法》及《主要農(nóng)作物品種審定辦法》有關(guān)規(guī)定，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告發(fā)布第四屆國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)審定通過(guò)的1384個(gè)水稻、玉米、棉花、大豆新品種。此次通過(guò)審定的水稻品種品質(zhì)達(dá)國(guó)標(biāo)2級(jí)以上的281個(gè)，占比首次突破60%，這標(biāo)志著我國(guó)優(yōu)質(zhì)稻育種水平邁上了一個(gè)新臺(tái)階。據(jù)了解，此次國(guó)家級(jí)審定新品種主要有三個(gè)特點(diǎn)：一是水稻優(yōu)質(zhì)品種數(shù)量不斷增加。品種品質(zhì)達(dá)到國(guó)標(biāo)2級(jí)以上的281個(gè)，占比首次突破60%，其中達(dá)到國(guó)標(biāo)1級(jí)的44個(gè)；高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、綠色的“三好品種”22個(gè)。二是玉米專用型品種不斷增加。15個(gè)宜機(jī)型品種適合直接機(jī)械化收獲籽粒，79個(gè)鮮食型品種適合直接蒸煮食用，4個(gè)爆裂型品種適合做爆米花。三是大豆、棉花品種能夠適應(yīng)擴(kuò)種油料生產(chǎn)新需求。其中8個(gè)高油大豆品種粗脂肪平均含量超過(guò)21.5%，4個(gè)高蛋白大豆品種粗蛋白含量超過(guò)43%，11個(gè)短季棉花品種將有效解決長(zhǎng)江流域棉區(qū)擴(kuò)種油菜茬口銜接問(wèn)題。此外，國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)根據(jù)帶狀復(fù)合種植生產(chǎn)需求，篩選推薦了中黃301、石936、邯豆15、鄭1440、南農(nóng)58、中豆57、齊黃34、華夏2號(hào)等8個(gè)適于帶狀復(fù)合種植的大豆苗頭品種。標(biāo)的選擇方面，我們重點(diǎn)推薦先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的大北農(nóng)、隆平高科以及雜交玉米品種表現(xiàn)優(yōu)異的登海種業(yè)。
　　甘蔗的宿根在國(guó)內(nèi)是3年，但在巴西和澳洲是5到7年，這就是過(guò)去糖整體供給較為充足，壓制糖價(jià)多年未漲的原因，但是周期只會(huì)遲到不會(huì)缺席。2022年距離上一輪周期高點(diǎn)已經(jīng)整整六年，疊加石油價(jià)格超預(yù)期上漲和全球貨幣大放水，以及近年由于太陽(yáng)黑子運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致的全球極端氣候頻發(fā)，糖的新一輪上行周期已經(jīng)開(kāi)始。標(biāo)的選擇方面，穩(wěn)健標(biāo)的重點(diǎn)推薦國(guó)內(nèi)糖業(yè)龍頭中糧糖業(yè)，彈性標(biāo)的南寧糖業(yè)有望充分受益。
　　此外，持續(xù)推薦估值僅7倍的化工股梅花生物。我們預(yù)計(jì)，2022年的業(yè)績(jī)彈性來(lái)源于2021年底賴氨酸新增產(chǎn)能投產(chǎn)。長(zhǎng)期來(lái)看味精和氨基酸行業(yè)受制于碳中和背景下的新增產(chǎn)能受限，估值中樞有望抬升。
　　另外，在食用油脂暴跌的背景下，道道全或?qū)⒊蔀樽畲笫芤嬲?。過(guò)去三年，全球食用油脂連續(xù)上漲，菜籽油從6000元/噸漲至最高14000元/噸，公司作為小包裝菜籽油龍頭終端產(chǎn)品漲價(jià)嚴(yán)重滯后，毛利承壓。一旦原料開(kāi)啟下行周期，則終端降價(jià)同樣滯后，毛利率將快速改善。據(jù)公司8月3日公告，公司的全資子公司道道全糧油（茂名）有限公司所承擔(dān)建設(shè)的“茂名食用油加工項(xiàng)目”于近日正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目的投產(chǎn)將進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，在完善公司產(chǎn)品與產(chǎn)能布局的同時(shí)，進(jìn)一步提升公司對(duì)原材料供應(yīng)的掌控能力。此外，公司21年推出全新的高油酸菜籽油和東方山茶油等高端產(chǎn)品，目前銷售良好，未來(lái)有望再造一個(gè)道道全。
　　生豬養(yǎng)殖：根據(jù)豬易通數(shù)據(jù)，本周全國(guó)生豬均價(jià)17.20元/公斤，周環(huán)比上升3.16%，周內(nèi)生豬價(jià)格呈現(xiàn)先漲后跌的趨勢(shì)，截至周五，全國(guó)外三元生豬均價(jià)為16.87元/公斤。目前多地第一波感染高峰已過(guò)，居民健康開(kāi)始恢復(fù)，疊加周末元旦節(jié)提振，需求有所好轉(zhuǎn)，供給方面，市場(chǎng)豬源依舊充足。展望后市，據(jù)能繁母豬存欄量數(shù)據(jù)推演，2023年1月生豬出欄將繼續(xù)減少，且春節(jié)將至，居民消費(fèi)及餐飲需求向好，我們認(rèn)為，短期內(nèi)生豬價(jià)格有望轉(zhuǎn)強(qiáng)運(yùn)行，長(zhǎng)期來(lái)看，前期生豬價(jià)格大幅下跌進(jìn)一步挫傷了補(bǔ)欄積極性，明年生豬價(jià)格有望超預(yù)期。具體標(biāo)的選擇方面，依次推薦：京基智農(nóng)、溫氏股份，此外，牧原股份、天邦食品、新希望、天康生物、立華股份、唐人神、新五豐、傲農(nóng)生物、金新農(nóng)等有望充分受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　生豬產(chǎn)能恢復(fù)進(jìn)程不及預(yù)期，產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期。