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發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，大股東保利集團(tuán)支持發(fā)行。12月30日，保利發(fā)展披露2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公司擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣125億元。募資凈額將全部用于14個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行對(duì)象包括公司在內(nèi)的不超過35名（含35名）的特定對(duì)象，其中保利集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份金額不低于人民幣1億元且不超過10億元。
　　發(fā)布未來三年股東回報(bào)計(jì)劃。公司2019-2022年累計(jì)現(xiàn)金分紅合計(jì)人民幣254.66億元，占2019-2022年合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的年均凈利潤的90.63%。公司同時(shí)發(fā)布2023-2025年股東回報(bào)規(guī)劃，公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。其中，公司2023年現(xiàn)金分紅占當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈利潤的比例不低于25%；公司2024年至2025年每年現(xiàn)金分紅占當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈利潤的比例均不低于20%。同時(shí)，公司可根據(jù)需要采取股票股利的方式進(jìn)行利潤分配。
　　融資有利鞏固主業(yè)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化資本機(jī)構(gòu)。公告顯示，本次非公開發(fā)行股票募集資金中110億元將用于建設(shè)廣州保利領(lǐng)秀海、西安保利天匯、大連保利城等14個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，有助于公司進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)布局，為公司持續(xù)發(fā)展、積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭提供保障。募集資金中15億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司長期可持續(xù)健康發(fā)展。
　　公司全年銷售保持穩(wěn)健。2022年1-11月，公司實(shí)現(xiàn)簽約面積2408.09萬平方米，同比減少22.03%；實(shí)現(xiàn)簽約金額4001.27億元，同比減少19.69%。單月看，公司2022年11月實(shí)現(xiàn)簽約面積226.40萬平方米，同比減少0.10%；實(shí)現(xiàn)簽約金額370.13億元，同比減少2.64%。
　　投資建議：維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。我們認(rèn)為公司本次發(fā)行規(guī)模體量較大，有利于企業(yè)在當(dāng)前融資環(huán)境逐步轉(zhuǎn)好背景下，進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)核心競(jìng)爭力。一旦發(fā)行成功，將有助于公司提升盈利能力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，為公司持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。我們預(yù)計(jì)公司2022-2023年EPS分別為2.24元和2.34元。給予公司2023年8-10倍動(dòng)態(tài)市盈率，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值區(qū)間為每股18.72-23.4元，維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。1）疫情反復(fù)具有不確定性因素，對(duì)物業(yè)業(yè)務(wù)外拓開展有沖擊；2）房地產(chǎn)行業(yè)新房總量增速具有縮量風(fēng)險(xiǎn)。