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核心觀點(diǎn)
　　從數(shù)據(jù)流的角度把握汽車智能化核心要素。當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過視聽觸等五感進(jìn)行交互。此篇行業(yè)專題報(bào)告主要就汽車智能化主流配置滲透率及競(jìng)爭(zhēng)格局情況進(jìn)行梳理。
　　智能駕駛：標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車滲透率持續(xù)提升。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車滲透率從2022年1月的21.7%提升至10月的36.1%。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)1-11月滲透率分別為45%、43%、0.5%。競(jìng)爭(zhēng)格局角度，1-11月，乘用車激光雷達(dá)供應(yīng)商TOP5分別為Innovusion（42%）、禾賽科技（39%）、覽沃科技（18%）、速騰聚創(chuàng)（0.5%）、Luminar（0.4%）。2）域控制器：1-11月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為5.6%，供應(yīng)商TOP 5為和碩（41%）、偉創(chuàng)力（12%）、維寧爾（11%）、德賽西威（10%）、知行科技（6%）。
　　智能座艙：HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。從滲透率看，座艙各單品滲透率持續(xù)提升，其中HUD滲透率從1月的6.5%提升至11月的10.1%，座艙域控制器滲透率從1月的6.3%提升至11月的11.4%，獨(dú)立功放滲透率從1月的35.9%提升至11月的45.8%。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，HUD方面本土供應(yīng)商華陽集團(tuán)（市占率15%）位居TOP2，座艙域控制器方面德賽西威（市占率11%）表現(xiàn)亮眼，功放方面上聲電子（市占率7%）快速崛起。
　　智能網(wǎng)聯(lián)和車身電子：車身域控制器滲透率持續(xù)提升。1）智能網(wǎng)聯(lián)方面，滲透率角度，OTA、T-BOX產(chǎn)品1-11月累計(jì)滲透率分別為49%、60%。競(jìng)爭(zhēng)格局角度，2022年1-11月，乘用車OTA供應(yīng)商TOP5分別為艾拉比（15%）、哈曼（13%）、聯(lián)友科技（7%）、仙豆智能（6%）、Excelfore（6%）。2）車身電子方面，乘用車標(biāo)配車身域控制器滲透率從1月的6.0%提升至11月的20.4%，1-11月，乘用車車身域控制器Tier1供應(yīng)商TOP 5分別為PEKTRON（18%）、大陸集團(tuán)（6%）、海拉（5%）、埃泰克（4%）、重慶集誠(chéng)（2%）。
　　投資建議：整車核心推薦比亞迪、吉利汽車、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車以及港股新勢(shì)力車企。零部件我們基于數(shù)據(jù)流角度進(jìn)行推薦：數(shù)據(jù)獲取環(huán)節(jié)，推薦德賽西威；數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，推薦域控制器核心標(biāo)的德賽西威、科博達(dá)、華陽集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)，推薦星宇股份、德賽西威、華陽集團(tuán)、伯特利、上聲電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：芯片短缺風(fēng)險(xiǎn)，疫情致終端銷量下行風(fēng)險(xiǎn)