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本周專題：美國(guó)特斯拉提前補(bǔ)貼，《通脹削減法案》相關(guān)釋義更新。12月2日，特斯拉宣布2022年底美國(guó)提車可享受3750美元折扣。而后特斯拉優(yōu)惠再度加碼，12月21日至31日提車優(yōu)惠提升至7500美元，相當(dāng)于將23年稅收優(yōu)惠補(bǔ)貼提前。12月15日至31日提車可享受10000英里的免費(fèi)超級(jí)充電服務(wù)。
　　此次降價(jià)實(shí)質(zhì)上為特斯拉提前補(bǔ)貼，《通脹削減法案》取消了車企20萬(wàn)輛補(bǔ)貼限制，特斯拉、通用、豐田將于2023年1月1日起重獲最高7500美元補(bǔ)貼，其中1-3月按電池容量條件進(jìn)行補(bǔ)貼，待3月關(guān)鍵礦物及電池組件指南發(fā)布后按新規(guī)補(bǔ)貼。2022年1-11月特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)份額超50%，特斯拉等主要車企重獲補(bǔ)貼將推動(dòng)美國(guó)車市新一輪增長(zhǎng)。
　　美國(guó)財(cái)政部發(fā)布了IRA法案中稅收抵免政策相關(guān)更多信息，對(duì)關(guān)鍵礦物和電池組件的相關(guān)名詞定義及價(jià)值比例計(jì)算方法進(jìn)行解釋。
　　本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲4.84%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第1位；同期滬深300指數(shù)上漲1.13%，電新板塊跑贏滬深300指數(shù)3.7pcts。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周碳酸鋰環(huán)比-5.91%，氫氧化鋰環(huán)比-3.18%，電解鈷環(huán)比-1.2%，硫酸鈷環(huán)比-3.92%，硫酸鎳環(huán)比-1.27%，三元正極5/6/8系環(huán)比-1.46%/-2.34%/-0.74%，三元前驅(qū)體5/6/8系環(huán)比-1.90%/-0.86%/-0.38%，三元電解液環(huán)比-3.03%，錳酸鋰電解液環(huán)比-7.78%，其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　上市公司公告：大洋電機(jī)公布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，紫建電子、科達(dá)利等公布對(duì)外投資相關(guān)公告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：20GWh鋰電池及配套項(xiàng)目擬落戶桂陽(yáng)。12月28日，上市企業(yè)大為股份公告稱，擬在湖南省郴州市桂陽(yáng)縣建設(shè)含鋰礦產(chǎn)資源綜合利用及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、新能源專用車基地項(xiàng)目。根據(jù)規(guī)劃，擬定項(xiàng)目總投資約220億元，其中鋰礦采選、碳酸鋰以及環(huán)保、尾渣處理項(xiàng)目投資90億元；鋰電正級(jí)材料、鋰電池相關(guān)生產(chǎn)項(xiàng)目投資120億元，新能源專用車基地投資10億元。
　　投資策略
　　新能源汽車板塊：2022下半年傳統(tǒng)旺季+今年國(guó)補(bǔ)地補(bǔ)搶裝，預(yù)計(jì)全年電動(dòng)車銷量超650萬(wàn)，下半年電池及材料環(huán)節(jié)排產(chǎn)環(huán)比有望大幅提升，行業(yè)維持超高景氣度。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來(lái)、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震?？萍?；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過(guò)快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。