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國信證券-農(nóng)林牧漁行業(yè)2023年1月投資策略:看好生豬投資機(jī)遇,重視種業(yè)布局窗口-230103
上傳日期:
2023/1/4
大小:
3234KB
格式:
pdf 共25頁
來源:
國信證券
評級:
優(yōu)于大市
作者:
魯家瑞
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
畜禽鏈:周期雖不在,但成長可期。1)生豬:2022年豬價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢。考慮到行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表尚未修復(fù),母豬補(bǔ)欄積極性不高,我們判斷2023年生豬均價(jià)仍可維持較好盈利。周期雖不在,但成長可期。核心看好出欄增速快、成本控制能力強(qiáng)的上市企業(yè),重點(diǎn)推薦:華統(tǒng)股份、溫氏股份、牧原股份等標(biāo)的。2)禽:2022年黃雞伴隨著部分產(chǎn)能出清,迎來盈利高點(diǎn),隨著在產(chǎn)祖代存欄的提升,2023年行業(yè)盈利有望回落;白雞由于海外禽流感影響,引種有收縮,2023年行業(yè)存在大起大落可能??紤]到豬價(jià)后續(xù)的小幅回落,禽板塊的機(jī)會(huì)同步傾向優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,核心推薦:益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等。
動(dòng)保:看好龍頭利潤兌現(xiàn),行業(yè)貝塔機(jī)會(huì)凸顯。短中期,受益下游養(yǎng)殖較好盈利和規(guī)?;厔菁铀?,動(dòng)保行業(yè)有望迎來業(yè)績量利雙擊;長期,看好龍頭市占率提升。從獸藥和疫苗兩個(gè)細(xì)分行業(yè)看,我們認(rèn)為獸藥行業(yè)更分散,頭部企業(yè)成長更有確定性,尤其是優(yōu)質(zhì)公司更能享受下游養(yǎng)殖規(guī)模化帶來的行業(yè)紅利。疫苗賽道核心關(guān)注非洲豬瘟疫苗臨床進(jìn)展及商業(yè)化落地情況,從股票角度看,短期更偏主題。綜合來看,動(dòng)保板塊核心推薦:回盛生物、國邦醫(yī)藥、中牧股份、科前生物、普萊柯等
種植鏈:農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格高景氣延續(xù),核心看好種業(yè)新技術(shù)發(fā)展機(jī)會(huì)。大宗農(nóng)產(chǎn)品景氣有望高位維持,向下拐點(diǎn)并未出現(xiàn);但股價(jià)已經(jīng)反映大宗價(jià)格帶來的高景氣,因此我們相對更看好安全邊際更高的種業(yè)。隨著轉(zhuǎn)基因種子相關(guān)法規(guī)的落地,期待種業(yè)新技術(shù)的合理有序推進(jìn)。重點(diǎn)推薦:大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)。
2022年12月市場行情:板塊跑贏大盤,養(yǎng)殖股上漲明顯。2022年12月SW農(nóng)林牧漁指數(shù)上漲1.4%,滬深300指數(shù)上漲0.5%,板塊跑贏大盤0.9%。漲幅排名前五的個(gè)股依次為佳沃食品、福成股份、綠康生化、巨星農(nóng)牧、大湖股份,漲幅分別為27.36%/22.27%/19.36%/19.09%/17.45%
投資建議:重點(diǎn)推薦養(yǎng)殖、后周期、種業(yè)三大主線。其中,1)生豬養(yǎng)殖推薦:華統(tǒng)股份、溫氏股份、牧原股份等;2)禽推薦:益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等;建議關(guān)注:春雪食品、湘佳股份。3)動(dòng)保推薦:回盛生物、國邦醫(yī)藥、中牧股份、科前生物、普萊柯等。4)種植鏈推薦:大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:惡劣天氣帶來的風(fēng)險(xiǎn);不可控動(dòng)物疫情引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
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