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板塊復(fù)盤：2022年12月19日-12月30日，消費(fèi)者服務(wù)板塊報(bào)告期內(nèi)下跌1.26%，跑贏大盤0.83pct。國信社服板塊漲幅居前的股票為全聚德（87.44%）、西安旅游（41.28%）、三特索道（26.72%）、新東方在線（19.73%）、金陵飯店（18.46%）、華天酒店（15.67%）、中國東方教育（14.31%）、張家界、大連圣亞、曲江文旅；國信社服板塊跌幅居前的股票為科德教育（-11.39%）、同道獵聘（-8.57%）、嶺南控股（-8.19%）、米奧會(huì)展（-7.04%）、眾信旅游、中青旅、天目湖、希望教育、新濠國際發(fā)展、永利澳門。A股出行鏈板塊表現(xiàn)活躍，博彩個(gè)股普遍承壓回調(diào)。
　　行業(yè)新聞：國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制取消來華人員入境后全員核酸檢測(cè)和集中隔離；cdf?？趪H免稅城迎來更多品牌入駐；印發(fā)對(duì)新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類乙管”總體方案的通知；中國香港預(yù)計(jì)1月中前落實(shí)通關(guān)；三亞鳳凰國際機(jī)場(chǎng)新增多家奢侈品牌入駐并正式對(duì)外營業(yè)；人力資源社會(huì)保障部部署實(shí)施人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃；國務(wù)院發(fā)布《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》；教育部等十三部門印發(fā)《關(guān)于規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)的意見》；中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的意見》。
　　滬深港通：A股核心標(biāo)的僅錦江酒店遭減持，港股核心標(biāo)的均獲增持。報(bào)告期內(nèi)（12.19-12.30），A股核心標(biāo)的：中國中免10.85%/+0.29pct，宋城演藝6.07%/+0.39pct，錦江酒店3.97%/-0.13pct，首旅酒店2.40%/+0.34pct。港股核心標(biāo)的：自由流通股本占比，呷哺呷哺39.81%/+0.27pct，九毛九38.29%/+1.02pct，奈雪的茶36.09%/+0.15pct，海倫司28.53%/0.63pct，海底撈16.78%/+0.87pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：自然災(zāi)害、疫情等系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；收購低于預(yù)期等
　　投資建議：短期行業(yè)維持低景氣度運(yùn)行，市場(chǎng)情緒波動(dòng)改善中。維持板塊“超配”評(píng)級(jí)。防疫優(yōu)化“二十條”明確未來政策方向，各地也在積極摸索更優(yōu)方式，市場(chǎng)情緒面波動(dòng)改善中。目前短期市場(chǎng)一直在輪動(dòng)追尋性價(jià)比更高的底部高Beta品種。立足3-6個(gè)月，兼顧復(fù)蘇次序、業(yè)績確定性、估值水平和主題偏好，優(yōu)選中國中免、呷哺呷哺、中教控股、北京城鄉(xiāng)、科銳國際、同慶樓、九毛九、海倫司、攜程集團(tuán)-S、同程旅行、傳智教育、王府井、華住集團(tuán)-S、錦江酒店、君亭酒店、首旅酒店、天目湖、中青旅、奈雪的茶等。立足未來1-3年維度，聚焦景氣細(xì)分賽道的優(yōu)質(zhì)龍頭，結(jié)合中線邏輯變化等，重點(diǎn)推薦中國中免、錦江酒店、九毛九、海倫司、呷哺呷哺、君亭酒店、同慶樓、華住集團(tuán)-S、宋城演藝、中教控股、攜程集團(tuán)-S、同程旅行、科銳國際、BOSS直聘、海南機(jī)場(chǎng)、廣州酒家、百勝中國，海底撈、奈雪的茶、首旅酒店等。