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事件:
　　2022年12月31日，公司發(fā)布公告，安徽玲瓏輪胎有限公司擬建設(shè)年產(chǎn)1400萬套高性能子午線輪胎項(xiàng)目，總投資51億元，所需資金全部為自有資金和銀行貸款。項(xiàng)目建設(shè)地址位于安徽省六安市高新區(qū)，總建設(shè)工期為6年，項(xiàng)目建成后達(dá)到年產(chǎn)1200萬套高性能乘用及輕卡子午線輪胎和200萬套高性能卡客車子午線輪胎的規(guī)模。
　　2022年12月31日，公司發(fā)布公告，安徽玲瓏輪胎有限公司擬建設(shè)3萬噸廢舊輪胎資源再生建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為1.45億元，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于安徽省六安市高新區(qū)，建設(shè)工期為3年，本項(xiàng)目中1萬噸用于廢舊輪胎翻新，2萬噸利用廢舊輪胎生產(chǎn)液體再生膠產(chǎn)品。
　　2023年1月3日，公司發(fā)布公告，2022年全年累計(jì)收到與當(dāng)期收益相關(guān)的政府補(bǔ)助資金共計(jì)人民幣約7997萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈利潤的10.14%。
　　投資要點(diǎn):
　　汽車產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，公司在新能源領(lǐng)域持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新
　　我國十四五規(guī)劃，聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。
　　公司持續(xù)研發(fā)投入和新能源汽車輪胎領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，在新能源領(lǐng)域，目前是比亞迪第一大輪胎供應(yīng)商，預(yù)計(jì)2022全年配套突破600萬條，公司新能源輪胎配套整體市占率超過20%。安徽高性能子午胎項(xiàng)目將助力公司進(jìn)一步提升配套優(yōu)勢。1400萬套高性能子午線輪胎項(xiàng)目總投資51億元，據(jù)公司測算，項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷售收入48億元、利潤總額5.82億元
　　廢舊輪胎再生行業(yè)迎來重大利好
　　我國已經(jīng)基本形成了廢舊輪胎綜合利用工業(yè)體系，國家明確將廢舊輪胎的循環(huán)利用作為再生資源利用的重點(diǎn)行業(yè)。廢輪胎原料及熱解產(chǎn)物價(jià)格上揚(yáng)疊加相關(guān)政策扶持，對廢輪胎處置及資源化利用行業(yè)來說是重大利好。山東玲瓏輪胎有限公司是世界輪胎16強(qiáng)，中國三大輪胎生產(chǎn)廠家和全國1000戶最大工業(yè)企業(yè)之一。公司針對廢舊輪胎處理的“零污染、零殘留、零排放、全利用”展開全面研究與開發(fā)，先后與國內(nèi)外機(jī)構(gòu)進(jìn)行工藝技術(shù)交流，力爭使技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，同時(shí)減少原材料的浪費(fèi)，減少環(huán)境污染，降低碳排放。
　　3萬噸廢舊輪胎資源再生建設(shè)項(xiàng)目總投資為1.45億元，根據(jù)公司測算，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入1.80億元，利潤總額2600萬元。
　　六安市高新區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯，助力公司進(jìn)一步擴(kuò)大配套優(yōu)勢
　　項(xiàng)目建設(shè)地址位于安徽省六安市高新區(qū)。汽車產(chǎn)業(yè)是安徽省重要支柱產(chǎn)業(yè)，六安市高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，交通便利，汽車零部件產(chǎn)業(yè)集聚，便于項(xiàng)目建設(shè)。六安市位于安徽省西部、大別山北麓，是大別山區(qū)域中心城市、合肥經(jīng)濟(jì)圈副中心城市、皖江城市帶接點(diǎn)城市、長三角一體化發(fā)展城市、國家級陸路交通樞紐城市。
　　盈利預(yù)測和投資評級
　　考慮公司四季度表現(xiàn)，我們調(diào)整了公司預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利分別為4.47、20.22、27.32億元，對應(yīng)的PE分別為62X、14X和10X，基于公司的輪胎配套市場優(yōu)勢，維持公司“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致的產(chǎn)品需求下降的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；能源價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)。