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本周有色金屬跑贏大盤(pán)，漲幅為3.60%。同期上證指數(shù)漲幅為2.21%，收?qǐng)?bào)于3157.64點(diǎn)；深證成指漲幅為3.19%，收?qǐng)?bào)于11367.73點(diǎn)；滬深300漲幅為2.82%，收?qǐng)?bào)于3980.89點(diǎn)。
　　基本金屬
　　基本金屬本周期現(xiàn)市場(chǎng)部分分化。期貨市場(chǎng)：LME銅、鋅、錫周同比上漲2.14%、2.19%、1.00%，LME鋁、鉛、鎳周同比下跌4.31%、2.20%、3.83%。國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)：銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫周同比下跌1.87%、4.47%、2.39%、1.79%、8.17%、0.59%。美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議紀(jì)要表現(xiàn)偏鷹，鮑威爾稱通脹降到2%前不會(huì)考慮降息，海外控通脹決心未減，美元止跌回升，有色金屬價(jià)格承壓。銅：本周銅價(jià)小幅上漲。海外供應(yīng)擾動(dòng)持續(xù)，智利礦山因品位下滑和供給事故等，11月銅產(chǎn)量同比下降5.5%。國(guó)內(nèi)銅精礦供應(yīng)相對(duì)偏松，精銅冶煉新擴(kuò)建產(chǎn)能逐步投料生產(chǎn)，但進(jìn)口窗口收窄，精銅現(xiàn)貨進(jìn)口補(bǔ)充相對(duì)有限。需求端，隨著春節(jié)假期臨近，部分終端企業(yè)已經(jīng)處于放假狀態(tài)，下游企業(yè)開(kāi)工率有所下滑。庫(kù)存方面，SHEF銅庫(kù)存約為8.04萬(wàn)噸，周同比上漲47.33%。鋁：本周鋁價(jià)小幅下跌。供給端，貴州限電升級(jí)導(dǎo)致當(dāng)?shù)仉娊怃X再度限產(chǎn)，供給方面處于弱勢(shì)。需求端，因臨近假期，建筑等終端項(xiàng)目停工，且中小型板帶、型材企業(yè)陸續(xù)減產(chǎn)或放假，下游開(kāi)工率下滑，供需雙弱致使鋁價(jià)承壓。庫(kù)存方面，截至本周五，SHEF鋁庫(kù)存約為11.84萬(wàn)噸，周同比上漲23.98%。建議關(guān)注：紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、神火股份、云鋁股份、南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)。
　　新能源金屬
　　本周新能源金屬價(jià)格有所分化。鈷：本周鈷價(jià)小幅下跌。截至本周五，長(zhǎng)江現(xiàn)貨鈷價(jià)、氯化鈷、硫酸鈷、四氧化三鈷價(jià)格分別為32.30萬(wàn)元/噸，5.65萬(wàn)元/噸、4.65萬(wàn)元/噸，19.30萬(wàn)元/噸，較上周有小幅下跌。當(dāng)前下游合金廠家需求較弱，以消耗原料庫(kù)存為主，市場(chǎng)采購(gòu)需求較弱，價(jià)格表現(xiàn)偏弱。鋰：本周鋰價(jià)小幅下跌。截至本周五，碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格分別為46.25萬(wàn)元/噸和52萬(wàn)元/噸，碳酸鋰下跌3.65%、氫氧化鋰下跌3.70%。供給端，鹽湖季節(jié)性減產(chǎn)以及江西環(huán)保事件影響導(dǎo)致鋰供應(yīng)邊際收緊。需求端，節(jié)前各廠家停產(chǎn)檢修計(jì)劃逐步落實(shí)以及下游正極廠和電池廠排產(chǎn)減少，市場(chǎng)采購(gòu)需求有所轉(zhuǎn)淡。目前市場(chǎng)供需偏緊局面仍未轉(zhuǎn)變，高價(jià)海外鋰礦成本給予價(jià)格支撐，鋰價(jià)維持高位運(yùn)行。上游建議重點(diǎn)關(guān)注：鈷產(chǎn)業(yè)一體化布局標(biāo)的華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)；擁有較高鋰資源自給率的龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)；鹽湖鋰相關(guān)標(biāo)的：鹽湖股份、西藏珠峰、西藏礦業(yè)、中礦資源；鋰云母相關(guān)標(biāo)的：永興材料、江特電機(jī)；鋰輝石相關(guān)標(biāo)的：川能動(dòng)力。
　　貴金屬
　　本周貴金屬價(jià)格部分分化。黃金：截至本周五，COMEX黃金價(jià)格為1870.5美元/盎司，周同比上漲2.21%；倫敦現(xiàn)貨黃金為1852.2美元/盎司，周同比上漲2.12%。白銀：COMEX白銀價(jià)格為23.98美元/盎司，周同比下跌0.83%；倫敦現(xiàn)貨白銀價(jià)格為23.46美元/盎司，周同比下跌2.05%。本周美國(guó)“小非農(nóng)”就業(yè)人口增幅超市場(chǎng)預(yù)期，強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)緊縮預(yù)期，美元指數(shù)和美債收益率止跌反彈，貴金屬價(jià)格有所回調(diào)。目前地緣局勢(shì)持續(xù)緊張疊加海外經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)尚存，黃金避險(xiǎn)屬性凸顯，金價(jià)或繼續(xù)維持高位運(yùn)行。建議關(guān)注：赤峰黃金、山東黃金、銀泰黃金。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　需求不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；全球央行加息及貨幣政策持續(xù)收緊。