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據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，中國臺(tái)灣地區(qū)立法院會(huì)1月7日通過臺(tái)版芯片法案，也就是《產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新條例》第10條之2、第72條修正草案，均照行政院版本，居國際供應(yīng)鏈關(guān)鍵地位業(yè)者，研發(fā)費(fèi)用的25%及購置先進(jìn)制程的全新機(jī)器等支出的5%，皆可抵減當(dāng)年度營所稅，施行期間自2023年1月1日起至2029年12月31日止，或能夠有效激勵(lì)中國臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。
　　美國商務(wù)部實(shí)體清單短期對(duì)國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊較大，具體影響需再進(jìn)一步評(píng)估觀察，中長期會(huì)進(jìn)一步加速國內(nèi)成熟制程的擴(kuò)產(chǎn)及國產(chǎn)化進(jìn)程。我們看好中長期國內(nèi)存儲(chǔ)廠及晶圓廠為了搶占全球份額不斷推進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)力度及持續(xù)性，疊加核心供應(yīng)鏈自主可控進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，設(shè)備材料零部件國產(chǎn)替代大勢(shì)所趨，建議關(guān)注相關(guān)龍頭公司北方華創(chuàng)、安集科技、拓荊科技、華海清科、芯源微、江豐電子、鼎龍股份、新萊應(yīng)材、富創(chuàng)精密等。
　　乘聯(lián)會(huì)發(fā)布12月新能源乘用車市場預(yù)判，預(yù)估12月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量73萬輛，環(huán)比11月約增長0.4%，同比去年12月增長約45%。汽車電子、風(fēng)光儲(chǔ)等新能源領(lǐng)域持續(xù)拉動(dòng)被動(dòng)元件行業(yè)需求，中高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間廣闊，同時(shí)消費(fèi)類下游需求領(lǐng)域?qū)Ρ粍?dòng)元器件完成庫存去化，已經(jīng)觸底，今年有望開啟新一輪上行周期。該行業(yè)也充分受益于國產(chǎn)化+汽車電子化的景氣共振。我們看到陸續(xù)有更多的優(yōu)秀供應(yīng)商切入到車規(guī)級(jí)等高端市場，國產(chǎn)化份額未來有望大幅提升。看好被動(dòng)元器件觸底回升的機(jī)會(huì)，建議關(guān)注三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子、潔美科技、法拉電子、江海股份、國力股份等。
　　汽車電動(dòng)化智能化持續(xù)推進(jìn)，建議關(guān)注在此過程中持續(xù)受益的相關(guān)芯片公司，主要包括功率半導(dǎo)體公司士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、聞泰科技，汽車MCU龍頭兆易創(chuàng)新以及車規(guī)級(jí)隔離芯片新貴納芯微等。
　　今年手機(jī)有望重回增長，消費(fèi)電子板塊增量在于以穿戴為代表的新品，蘋果MR將是行情主線。同時(shí)汽車智能化升級(jí)長坡厚雪，娛樂化成為汽車新賣點(diǎn)。建議重點(diǎn)關(guān)注以下方向：1）未來業(yè)績有望受益于下游客戶創(chuàng)新的標(biāo)的；2）汽車智能化下，車載攝像頭和激光雷達(dá)的上量對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)；3）今年受通脹、俄烏戰(zhàn)爭、成本上漲等拖累，業(yè)績承壓的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，今年有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績修復(fù)。建議投資者關(guān)注受成本端改善和進(jìn)入新一輪創(chuàng)新周期的消費(fèi)電子龍頭，如長盈精密、立訊精密、傳音控股、藍(lán)特光學(xué)、大族激光、珠海冠宇等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、行業(yè)景氣度下滑。2、行業(yè)制造管理成本上升。