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核心觀點(diǎn)：
　　本次廣州車(chē)展，各大車(chē)企的智能電動(dòng)汽車(chē)集中于廣州亮相。我們力求通過(guò)梳理最新車(chē)型的配置情況，以捕捉產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì)，再結(jié)合我們構(gòu)建的智能汽車(chē)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)各配置賽道的滲透率變化情況進(jìn)行跟蹤。
　　電氣化：混動(dòng)車(chē)型是本屆車(chē)展亮點(diǎn)，高壓快充方案逐步亮相?；靹?dòng)車(chē)型是本屆車(chē)展的亮點(diǎn)，PHEV車(chē)型包括理想L7、比亞迪護(hù)衛(wèi)艦07、長(zhǎng)城魏牌藍(lán)山、哈弗H-DOG、坦克500等。為解決續(xù)航里程的焦慮，縮短充電時(shí)間是目前提升純電車(chē)型使用體驗(yàn)的關(guān)鍵，除了前期保時(shí)捷Taycan、廣汽埃安AIONV、小鵬G9等推出的高壓快充方案的車(chē)型外，本次車(chē)展合創(chuàng)V09、長(zhǎng)城沙龍機(jī)甲龍等車(chē)型也推出了800V高壓快充方案，廣汽埃安Hyper GT的充電功率也達(dá)到了480KW。
　　智能化：高算力芯片、激光雷達(dá)、中控大屏、功放、HUD等配置加速上車(chē)。在智能駕駛方面，高算力智駕芯片和激光雷達(dá)開(kāi)始廣泛應(yīng)用，代表車(chē)型包括蔚來(lái)EC7、理想L7、集度ROBO-01、長(zhǎng)城機(jī)甲龍、魏牌藍(lán)山、上汽智己LS7等。此外，部分車(chē)型將逐步推出智駕體驗(yàn)更好的城市自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛功能，代表車(chē)型包括蔚來(lái)EC7、長(zhǎng)城機(jī)甲龍、魏牌藍(lán)山等。搭載空懸的車(chē)型也逐步增加，代表車(chē)型包括蔚來(lái)EC7、理想L7、吉利極氪009、上汽智己LS7等。在智能座艙方面，高通芯片開(kāi)始規(guī)模上車(chē)，集度ROBO-01率先使用高通驍龍8295芯片方案。屏幕向大尺寸、多配置方向發(fā)展，其中集度ROBO-01采用了35.6英寸6K一體化中控顯示屏。大尺寸HUD也逐步上車(chē)，音響系統(tǒng)也受到車(chē)企重視，部分車(chē)型搭載超10個(gè)揚(yáng)聲器，配置獨(dú)立功放。
　　中國(guó)品牌向上疊加產(chǎn)業(yè)鏈體系重構(gòu)，迎來(lái)中國(guó)零部件自主崛起。傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)代，車(chē)企主導(dǎo)生態(tài)體系，中國(guó)品牌車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不足，而多數(shù)零部件企業(yè)主要服務(wù)于本土品牌，進(jìn)而使其也難以成長(zhǎng)為行業(yè)巨頭。智能電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代，原有產(chǎn)業(yè)鏈體系重構(gòu)，疊加中國(guó)品牌持續(xù)向上，中國(guó)零部件企業(yè)勇于創(chuàng)新，依靠國(guó)內(nèi)的工程師紅利和快速的響應(yīng)速度，產(chǎn)業(yè)鏈地位有望得到明顯改善，未來(lái)也必將獲得盈利能力的提升。
　　投資建議：中國(guó)品牌車(chē)型在本次車(chē)展表現(xiàn)亮眼，品牌力和消費(fèi)者認(rèn)可度均有望持續(xù)提升。整車(chē)我們推薦核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升的中國(guó)品牌車(chē)企：吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)（H/A）、廣汽集團(tuán)（H/A）、上汽集團(tuán)。零部件我們推薦：銀輪股份、耐世特、鄭煤機(jī)（A/H）、華域汽車(chē)、伯特利、敏實(shí)集團(tuán)、旭升股份、拓普集團(tuán)、科博達(dá)、福耀玻璃（A/H）；建議關(guān)注德賽西威（計(jì)算機(jī)組覆蓋）、經(jīng)緯恒潤(rùn)（計(jì)算機(jī)組覆蓋）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：供給約束下的乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)不及預(yù)期；政策推進(jìn)力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)缺失風(fēng)險(xiǎn)。