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中國(guó)將在科技自主可控上闊步向前。二十大會(huì)議強(qiáng)調(diào)要降低對(duì)外國(guó)科技的依賴度，我們認(rèn)為這是2023年股市的主題之一。半導(dǎo)體設(shè)備是國(guó)內(nèi)替代產(chǎn)品的重中之重，也是今年增長(zhǎng)前景較明確的板塊，合同負(fù)債收入比（53.4%）明顯高于其他子板塊（平均2.3%）。半導(dǎo)體設(shè)備仍然是我們首選的細(xì)分行業(yè)。
　　汽車>消費(fèi)電子：我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)和個(gè)人電腦的銷售在23年下半年之前難有起色。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，VR頭戴設(shè)備將成為唯一的焦點(diǎn)。另一方面，2023年汽車仍將是最具韌性的下游應(yīng)用行業(yè)。汽車行業(yè)的芯片短缺將在今年持續(xù)。功率半導(dǎo)體預(yù)計(jì)將成為今年競(jìng)爭(zhēng)最激烈的半導(dǎo)體子板塊。目前，全球主要制造商的汽車級(jí)IGBT交付期長(zhǎng)達(dá)一年。
　　我們的首選股是中微公司（688012 CH/買入）。我們看好公司，因?yàn)?）其有望成為中國(guó)28納米芯片自主的最大受益者，及2）之前對(duì)管理層國(guó)籍的擔(dān)憂已被消化。