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投資要點(diǎn)：
　　事件：2023年1月3日，由貴州省能源局、貴州省發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《貴州省能源領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》正式發(fā)布。方案提出，到2025年，全省光伏發(fā)電規(guī)模分別達(dá)到1080萬千瓦、3100萬千瓦；到2030年，力爭風(fēng)電和光伏發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到7500萬千瓦。到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右、力爭達(dá)到21.6%，電能占終端用能比重達(dá)到30%左右；到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，電能占終端用能比重達(dá)到35%左右。
　　積極推進(jìn)光伏發(fā)電多元化、多能互補(bǔ)式發(fā)展。在太陽能資源較好的畢節(jié)、六盤水、安順、黔西南、黔南等市（州）打造百萬千瓦級大型光伏基地，大力推進(jìn)光伏基地建設(shè)。以大型水電基地及現(xiàn)有（規(guī)劃）火電廠為依托，積極推進(jìn)多能互補(bǔ)發(fā)展。統(tǒng)籌本地消納和外送，建設(shè)烏江、北盤江、南盤江、清水江流域四個(gè)水風(fēng)光一體化可再生能源綜合基地；充分利用貴州省火電廠富裕通道容量，結(jié)合存量煤電及新增煤電布局與風(fēng)光資源情況，建設(shè)風(fēng)光火（儲）一體化項(xiàng)目。積極推進(jìn)開陽、播州、關(guān)嶺等整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)。結(jié)合光伏場區(qū)巖溶、石漠化、煤礦塌陷區(qū)等脆弱區(qū)域的生態(tài)修復(fù)，發(fā)展各類符合貴州省實(shí)際的“光伏+”綜合開發(fā)利用模式，積極打造農(nóng)光、林光互補(bǔ)等光伏利用方式。利用好風(fēng)能和太陽能發(fā)電在時(shí)間上的互補(bǔ)特性，積極推動(dòng)風(fēng)光互補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)。
　　推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)綠色低碳用能，大力發(fā)展優(yōu)先消納新能源的新型負(fù)荷。擴(kuò)大新能源在交通運(yùn)輸、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的應(yīng)用，加快工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展。提高新建建筑能效水平，推動(dòng)超低能耗建筑、近零能耗建筑規(guī)模化發(fā)展；推廣屋頂光伏、光伏幕墻等光伏建筑一體化建設(shè)，推廣低碳建材。加強(qiáng)新能源與智能電網(wǎng)、儲能、充電樁信息交互，大力推廣用戶側(cè)儲能、大數(shù)據(jù)中心負(fù)荷、電動(dòng)汽車智能充電、新能源汽車與電網(wǎng)（V2G）能量互動(dòng)等新模式，實(shí)現(xiàn)新能源電力優(yōu)先儲存和高效消納。因地制宜建設(shè)分布式光伏和儲能設(shè)施。到2025年建成綜合能源銷售站15座。
　　健全促進(jìn)可再生能源發(fā)展的價(jià)格機(jī)制，落實(shí)光伏發(fā)電價(jià)格政策。探索建立市場化的容量電價(jià)保障長效機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)調(diào)節(jié)性電源建設(shè)積極性。完善分時(shí)電價(jià)政策，合理劃分峰谷時(shí)段和設(shè)置峰谷價(jià)差，根據(jù)貴州電網(wǎng)“雙高峰”特點(diǎn)，實(shí)施季節(jié)性尖峰電價(jià)，引導(dǎo)各類用電負(fù)荷削峰填谷。完善燃煤發(fā)電交易價(jià)格機(jī)制，有效疏導(dǎo)煤電企業(yè)經(jīng)營壓力，保障電力穩(wěn)定供應(yīng)和新能源消納水平。深化輸配電價(jià)改革，優(yōu)化輸配電價(jià)結(jié)構(gòu)，科學(xué)評估新型儲能輸變電設(shè)施投資替代效益，探索將電網(wǎng)替代性儲能設(shè)施成本收益納入輸配電價(jià)回收。
　　投資建議：我們看好光伏產(chǎn)業(yè)，建議關(guān)注以下環(huán)節(jié)：1）具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，長單鎖定情況良好的硅料環(huán)節(jié)：通威股份、大全能源等；3）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、德業(yè)股份；4）盈利能力明顯提高的電池片環(huán)節(jié)：愛旭股份、鈞達(dá)股份等；5）產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降盈利能力有望修復(fù)的輔材環(huán)節(jié)：福斯特、海優(yōu)新材、明冠新材等；6）集中式電站放量，有望受益的大儲環(huán)節(jié)：陽光電源、上能電氣等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)；終端需求不足風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。