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報告摘要：
　?。ㄕf明：數(shù)據(jù)來源于wind數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)截至2023年1月15日。）
　　股市流動性跟蹤
　　一級市場：上周IPO規(guī)模為1億元，前一周IPO規(guī)模為10億元。
　　二級市場：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模增加，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流入。流入方面，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行31億元，北上資金流入440億元，南下資金流出6億元；流出方面，兩融融資減少61億元，重要股東減持181億元，交易費用75億元。
　　2023年1月（截至1月13日），北上資金凈流入640億元。上周凈流入行業(yè)前五名是非銀金融、食品飲料、電力設備、有色金屬、銀行，凈流出行業(yè)前五名是煤炭、國防軍工、房地產(chǎn)、公用事業(yè)、環(huán)保。
　　2023年1月（截至1月13日），南下資金凈流入94億元。當月凈買入個股前五為中國移動、騰訊控股、香港交易所、比亞迪股份、工商銀行。
　　恒生一級行業(yè)凈買入前三名為金融業(yè)、電訊業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前三名為電訊、藥品及生物科技、保險。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為6.9%，前一周為6.8%；上周日度換手率為0.9%，前一周為1.0%；上周機構資金流出127億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁1176億元，前一周限售股解禁982億元，預計本周限售股解禁1770億元。
　　全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放2130億元。上周投放逆回購3400億元，有1270億元逆回購到期，逆回購凈投放2130億元。
　　信用貨幣派生：2022年12月，M1增速3.7%（前一期4.6%）；M2增速11.8%（前一期12.4%）。2022年12月新增社融1.31萬億元（前一期約1.99萬億元），金融機構新增人民幣貸款1.40萬億元。
　　全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
　　貨幣市場：上周短端利率全部上行。上周SHIBOR隔夜利率上行70BP，R001上行67BP，R007上行8BP，DR007上行11BP，3個月同業(yè)存單收益率上行9BP。
　　國債市場：上周1Y國債收益率上行0BP至2.10%，10Y國債收益率上行7BP至2.90%，期限利差上行7BP至0.80%。
　　風險提示：疫情反復，全球經(jīng)濟下行超預期，全球通脹超預期。