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重要資訊
　　1.日本央行維持貨幣政策不變。2023年1月18日，日本央行發(fā)布利率決議，維持其主要政策設(shè)定不變，基準(zhǔn)利率維持再在-0.1%，維持10期國債收益率目標(biāo)為0%，波動(dòng)區(qū)間為上下50個(gè)基點(diǎn)不變。在市場預(yù)計(jì)日本央行將提高10年期國債利率上限甚至取消YCC曲線政策的情況下，日本央行選擇按兵不動(dòng)。從市場反應(yīng)來看，利率決議公布后，日元兌美元匯率下跌約2.3%至131.57，10年期國債收益率從0.5%的收益率上限下滑至0.364%。另外，受此影響，美國10年期國債收益率也應(yīng)聲下跌。股市表現(xiàn)來看，日經(jīng)225指數(shù)上漲約1.8%。
　　未來需關(guān)注日本通脹的走勢。日央行設(shè)定2%的長期通脹目標(biāo)，而目前日本通脹壓力較大，2022年11月CPI同比已升至3.8%，核心CPI同比同樣升至3.7%的高位。但日本央行對(duì)國內(nèi)通脹相對(duì)樂觀，主要原因是考慮到目前日本國內(nèi)的高通脹主要是受到輸入性通脹的壓力，而日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出缺口仍存。若能源及大宗商品價(jià)格整體下行時(shí)，目前來看2023年這一概率可能較高，通脹可能會(huì)迎來拐點(diǎn)。另一方面，薪資成本上升導(dǎo)致的核心通脹壓力也需要警惕。YCC是否會(huì)繼續(xù)存在主要看日本國內(nèi)通脹的可持續(xù)性。
　　若日本央行后續(xù)繼續(xù)放寬YCC上下限，甚至取消YCC，長端日債利率的上行將吸引國際資本回流日本，對(duì)其他資產(chǎn)的拋售將引發(fā)資產(chǎn)價(jià)格的下跌，尤其是可能導(dǎo)致歐美債券收益率的進(jìn)一步上行。2023年日本央行的政策調(diào)整需持續(xù)關(guān)注。
　　2.劉鶴與美財(cái)政部長耶倫會(huì)談。1月18日上午，國務(wù)院副總理劉鶴與美財(cái)政部長耶倫在瑞士蘇黎世舉行半天會(huì)談。雙方圍繞落實(shí)中美元首巴厘島會(huì)晤重要共識(shí)，就全球和兩國宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢、應(yīng)對(duì)全球共同挑戰(zhàn)等進(jìn)行了專業(yè)、深入、坦誠、務(wù)實(shí)的交流，會(huì)談富有建設(shè)性。雙方認(rèn)識(shí)到可持續(xù)金融合作的重要性，同意在雙邊及聯(lián)合國、G20和APEC等多邊框架下加強(qiáng)合作。中方表達(dá)了對(duì)美國對(duì)華經(jīng)貿(mào)和技術(shù)政策的關(guān)切，希望美方重視這些政策對(duì)雙方的影響。中方歡迎耶倫財(cái)長今年適當(dāng)時(shí)候訪問中國。雙方同意經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)在各個(gè)層級(jí)繼續(xù)保持溝通交流。
　　3.美國PPI回落超預(yù)期。美國12月PPI環(huán)比下降0.5%，為2020年4月以來最大降幅，同比則上揚(yáng)6.2%，低于預(yù)期的增長6.8%。核心PPI當(dāng)月上漲0.1%，同比攀升5.5%。
　　市場情況
　　北向資金繼續(xù)凈流入。1月18日，北向資金凈買入47.35億元。寧德時(shí)代、晶澳科技、紫金礦業(yè)分別獲凈買入3.97億元、3.79億元、2.95億元。隆基綠能凈賣出額居首，金額為4.52億元。
　　美股沖高回落。1月18日，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌1.81%；標(biāo)普500指數(shù)下跌1.56%；納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.24%。歐洲股市，法國CAC指數(shù)上漲0.09%；德國DAX指數(shù)下跌0.03%；英國富時(shí)100指數(shù)下跌0.26%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：日本國內(nèi)通脹超預(yù)期；日本央行換屆導(dǎo)致貨幣政策出現(xiàn)較大調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。