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核心觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)旺季行業(yè)整體價(jià)格更多受成本影響，呈現(xiàn)“上調(diào)價(jià)格、對(duì)沖量衰”的結(jié)果，但全國(guó)繼續(xù)呈現(xiàn)價(jià)格“華東降、華北華南漲”的區(qū)域化特征。順豐憑借直營(yíng)模式穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和靈活的資源調(diào)度能力，使得件量規(guī)模超過(guò)日均3800萬(wàn)件達(dá)到歷史新高，韻達(dá)調(diào)低價(jià)格打破通達(dá)系各家維持半年的價(jià)格帶穩(wěn)定分層。
　　快遞行業(yè)價(jià)格追蹤（2023年1月）
　　價(jià)格綜述：市場(chǎng)旺季價(jià)格更多受成本影響，呈現(xiàn)“上調(diào)價(jià)格、對(duì)沖量減”，快遞行業(yè)12月電商件、時(shí)效件、國(guó)際件價(jià)格均有所提升：行業(yè)整體單票價(jià)格9.61元，同比下降0.9%，環(huán)比增長(zhǎng)1.7%；其中：預(yù)估電商件單價(jià)與11月相比，小幅上漲至8.3元/件，同比下降3.2%，環(huán)比增長(zhǎng)1.7%；國(guó)際快遞單價(jià)58元，同比增長(zhǎng)0.3%，環(huán)比上漲1.2%，占總快遞量比例1.98%。行業(yè)“價(jià)格風(fēng)向標(biāo)”義烏地區(qū)12月快遞價(jià)格小幅下降至2.80元/件，同比下降9.7%，環(huán)比下降0.8%，同時(shí)全國(guó)“6元以下快遞價(jià)格洼地城市”的華東地區(qū)價(jià)格洼地效應(yīng)城市價(jià)格出現(xiàn)環(huán)比下降，大部分幅度在0.02-0.3元/件，而華南及華北則出現(xiàn)上漲，全國(guó)繼續(xù)呈現(xiàn)價(jià)格區(qū)域化特征，主要系疫情傳播感染節(jié)奏差異。
　　（1）線上需求回落至正常水平，電商滲透率為28.5%，在疫情政策優(yōu)化的大背景下，同城線上消費(fèi)助推實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額實(shí)現(xiàn)4.4%的同比增長(zhǎng)。
　?。?）12月上旬國(guó)務(wù)院最新疫情防控政策公布，各地受第一波感染高峰期影響，快遞件量跌至低谷，但隨著需求復(fù)蘇及運(yùn)力修復(fù)，件量快速爬回甚至超正常水平。12月份全國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量完成103.7億件，同比增長(zhǎng)1.2%，日均環(huán)比下降3%；業(yè)務(wù)收入完成996.9億元，同比上漲8.6%，日均環(huán)比下降1.4%。
　?。?）TOP8業(yè)務(wù)量同比增速7.5%，高于行業(yè)整體1.2%增速。12月單月，通達(dá)系各家業(yè)務(wù)量同比增速弱于去年同期水平，順豐憑借直營(yíng)模式穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和靈活的資源調(diào)度能力，有效保障客戶需求，使得件量規(guī)模超過(guò)日均3800萬(wàn)件達(dá)到歷史新高，市占率提升0.9pct達(dá)到11.1%。業(yè)務(wù)件量同比增速領(lǐng)先行業(yè)及友商，順豐（+23.2%）＞TOP8（7.5%）>行業(yè)（1.2%）>圓通（0.7%）=申通（+0.7%）>韻達(dá)（-18.5%）。
　?。?）12月行業(yè)價(jià)格仍然保持往年旺季小幅環(huán)比上調(diào)的結(jié)果，但數(shù)據(jù)反應(yīng)出市場(chǎng)各家價(jià)格策略出現(xiàn)分化：順豐憑借醫(yī)藥寄遞等時(shí)效件需求提升帶動(dòng)價(jià)格上漲，韻達(dá)調(diào)低價(jià)格打破通達(dá)系各家維持半年的價(jià)格帶穩(wěn)定分層。價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)：順豐(6.8%)>行業(yè)(1.7%)>圓通(0.9%)>申通(0.3%)>韻達(dá)(-5.8%)。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　?。?）電商需求增長(zhǎng)停滯：對(duì)于Q4業(yè)務(wù)量的預(yù)期，快遞公司普遍保持謹(jǐn)慎，目前服飾、美妝、日用品等傳統(tǒng)主要客戶，經(jīng)營(yíng)壓力較大且對(duì)參與雙十一電商大促意愿減弱，因此相比平時(shí)的日均件量，預(yù)計(jì)大促訂單峰值增長(zhǎng)在30-40%，或低于往年。
　?。?）新冠疫情致使快遞網(wǎng)點(diǎn)派送收到影響：核心消費(fèi)地及產(chǎn)糧區(qū)的疫情，若出現(xiàn)在旺季期間，會(huì)對(duì)旺季業(yè)務(wù)量影響。但通過(guò)復(fù)盤(pán)疫情三年，全國(guó)及占據(jù)市場(chǎng)份額53%左右的前二十大快遞業(yè)務(wù)量城市數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，由于防控精準(zhǔn)化的落地，對(duì)快遞業(yè)務(wù)停擺的影響逐漸降低，影響對(duì)快遞業(yè)務(wù)的影響已經(jīng)控制在10%以下。
　?。?）燃油成本繼續(xù)上升：受國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)影響，快遞公司燃料成本存在繼續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)，雖然近期汽油價(jià)格有所回落，但柴油價(jià)格相比年初仍有15%上浮，對(duì)運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)成本仍存在壓力。
　　（4）終端運(yùn)營(yíng)模式優(yōu)化降本效果有限：模式試點(diǎn)效果，并不能在全國(guó)范圍推廣落地。