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市場(chǎng)回顧：本周（2023.1.16-2023.1.20），滬深300指數(shù)上漲2.63%，計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲7.98%。
　　周觀點(diǎn)：重視5個(gè)方向的投資機(jī)會(huì)
　　1、政策趨勢(shì)明確，建議積極配置“信創(chuàng)+”投資機(jī)遇
　　近年來國(guó)家高層多次表態(tài)強(qiáng)調(diào)科技自主重要性，提出建立健全關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國(guó)體制，強(qiáng)調(diào)突破各類關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”問題。建議重視政策目標(biāo)明確的信創(chuàng)板塊投資機(jī)遇，推薦太極股份、中亦科技、彩訊股份、軟通動(dòng)力、神州數(shù)碼、致遠(yuǎn)互聯(lián)、普聯(lián)軟件、卓易信息、中國(guó)長(zhǎng)城、海光信息、中科曙光、龍芯中科，受益標(biāo)的包括金山辦公、中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)、思維列控、普元信息、東方通等、中孚信息等；金融信創(chuàng)，推薦恒生電子、京北方、頂點(diǎn)軟件、中科軟。
　　2、軍工信息化成長(zhǎng)前景可期，產(chǎn)業(yè)龍頭有望受益
　　“十四五規(guī)劃”指出“加快國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，加快機(jī)械化信息化智能化融合發(fā)展，加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展”。我國(guó)軍隊(duì)正處于由機(jī)械化向信息化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，信息化水平提升空間可期，政策有望推動(dòng)行業(yè)景氣度持續(xù)提升，軍工信息化產(chǎn)業(yè)龍頭有望充分受益，推薦航天宏圖、高凌信息、華如科技、中科星圖、淳中科技，受益標(biāo)的包括霍萊沃、佳緣科技等。
　　3、制造業(yè)景氣顯著修復(fù)，工業(yè)軟件有望顯著受益
　　根據(jù)中采咨詢，2023年1月戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（EPMI）為50.9，環(huán)比回升4.1個(gè)點(diǎn)，同比提升2.5個(gè)點(diǎn)，新興產(chǎn)業(yè)回暖趨勢(shì)明確。未來伴隨疫情影響因素緩解，制造業(yè)景氣有望持續(xù)提振，建議重視下游制造業(yè)景氣修復(fù)和國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)加速的工業(yè)軟件板塊投資機(jī)遇，推薦中望軟件、寶信軟件、中控技術(shù)、華大九天、賽意信息、鼎捷軟件等，受益標(biāo)的包括廣立微、概倫電子等。
　　4、微軟加碼布局ChatGPT，人工智能商業(yè)應(yīng)用空間廣闊
　　2023年1月，微軟CEO納德拉在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上表示，微軟計(jì)劃將OpenAI實(shí)驗(yàn)室的ChatGPT等AI工具整合進(jìn)微軟旗下產(chǎn)品，并將其作為平臺(tái)供其他企業(yè)使用。ChatGPT為一款人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的自然語言處理工具，能通過學(xué)習(xí)和理解人類語言來進(jìn)行對(duì)話。巨頭入局和技術(shù)迭代有望打開人工智能廣闊商業(yè)應(yīng)用前景，推薦科大訊飛、拓爾思，受益標(biāo)的包括格靈深瞳-U、云從科技-UW等。
　　5、頂層規(guī)劃密集出臺(tái)，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)加速成熟
　　2022年12月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，提出構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度，充分實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素價(jià)值。頂層政策密集發(fā)布有望催化產(chǎn)業(yè)加快落地。建議重視政策催化和產(chǎn)業(yè)加速的數(shù)據(jù)要素和數(shù)據(jù)安全投資機(jī)遇，數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域，受益標(biāo)的包括海天瑞聲、易華錄、星環(huán)科技、廣電運(yùn)通、慧辰股份、浙數(shù)文化、人民網(wǎng)等。數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，推薦深信服、啟明星辰、安恒信息、信安世紀(jì)、奇安信、天融信、綠盟科技、美亞柏科，受益標(biāo)的包括三未信安、亞信安全、恒為科技、安博通、中新賽克等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；下游投資不及預(yù)期；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。