>> 安信證券-計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)專題：優(yōu)秀產(chǎn)品名單公示，工業(yè)軟件賽道長坡厚雪價(jià)值大-230129
| 上傳日期： |
2023/1/29 |
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| 2796KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
安信證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
趙陽,楊楠 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
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工信部評(píng)審并公示“2022年工業(yè)軟件優(yōu)秀產(chǎn)品名單”
近日，工業(yè)和信息化部官網(wǎng)公示了“2022年工業(yè)軟件優(yōu)秀產(chǎn)品名單”（以下簡稱“名單”），經(jīng)過評(píng)審共遴選出了69款工業(yè)軟件產(chǎn)品，覆蓋了研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運(yùn)維服務(wù)等四大方向，旨在發(fā)掘優(yōu)秀產(chǎn)品，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件方興未艾，星星之火可以燎原
研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件在名單中占比最高（接近40%），共有20款以上，原因有三點(diǎn)。一是產(chǎn)品屬性強(qiáng)，絕大多數(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件均采用了license或訂閱制的模式進(jìn)行收費(fèi)；二是細(xì)分方向多，能夠培育出眾多專精特新的隱性冠軍企業(yè)；三是技術(shù)壁壘高、替代迫切性強(qiáng)，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件長期由海外壟斷，但隨著我國自主可控需求不斷上升，我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)已迎來政策、需求、資本等多重助力，發(fā)展方興未艾。
生產(chǎn)制造軟件與工業(yè)結(jié)合緊密，我國具備優(yōu)質(zhì)土壤
名單中的生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件產(chǎn)品大都來自于眾多有著深刻的工業(yè)積淀的垂直領(lǐng)域制造業(yè)服務(wù)商，如寶信軟件的冶金MES、中控技術(shù)的流程控制APC、航天科技的PDM等。由此可見，龐大的制造業(yè)基礎(chǔ)是培育生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件的優(yōu)質(zhì)土壤。我們認(rèn)為生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件將長期受益于中國制造業(yè)在全球的優(yōu)勢(shì)地位以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來的紅利，并最終迭代出具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。
自主可控形勢(shì)急迫，工業(yè)軟件國產(chǎn)替代成長空間大
工業(yè)軟件是我國產(chǎn)業(yè)“短板”，與發(fā)達(dá)國家差距大。隨著國際局勢(shì)的變化，工業(yè)軟件受制于人的困境持續(xù)存在，未來有加劇態(tài)勢(shì)，一旦被“卡脖子”將直接影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的安全。伴隨著我國從制造大國向制造強(qiáng)國邁進(jìn)，工業(yè)軟件的需求快速提升，推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價(jià)值越來越大，未來預(yù)計(jì)存在近5倍的增長空間。
工業(yè)軟件政策偏好確定性強(qiáng)，可對(duì)沖各類潛在風(fēng)險(xiǎn)
2021年5月，習(xí)總書記在兩院院士大會(huì)上首次強(qiáng)調(diào)工業(yè)軟件的重要性，規(guī)格極高。近兩年工業(yè)軟件扶持政策頻出，國家層面，工信部實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，工業(yè)軟件成為“新五基”之一；科技部連續(xù)兩年將工業(yè)軟件納入國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃專項(xiàng)，未來新型舉國體制和“揭榜掛帥”有望助力工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。地方層面，靈活多樣的扶持政策和重點(diǎn)省市大力度的補(bǔ)貼或?qū)@著增加。
板塊和梯隊(duì)效應(yīng)已現(xiàn)，持續(xù)看好工業(yè)軟件投資機(jī)遇
近年來，工業(yè)軟件已逐步成為計(jì)算機(jī)行業(yè)中的重要投資板塊。名單中其中既有廣聯(lián)達(dá)、寶信軟件、中控技術(shù)等一批各領(lǐng)域的龍頭企業(yè)也存在如華大九天、概倫電子、中望軟件等一批專精特新企業(yè)。此外，工業(yè)軟件的梯隊(duì)發(fā)展態(tài)勢(shì)也初步形成，名單中的蘇州浩辰、索辰科技等已在交易所開始IPO上市申報(bào)，眾多一級(jí)市場(chǎng)的公司也普遍獲得了資本青睞。我們認(rèn)為工業(yè)軟件賽道長坡厚雪，是計(jì)算機(jī)行業(yè)未來十年、甚至是二十年的主線方向，未來的投資機(jī)遇可期，市場(chǎng)需要長期重視。
建議關(guān)注
研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件：華大九天、中望軟件、概倫電子、霍萊沃、廣立微、盈建科、恒華科技、華如科技。
生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、廣聯(lián)達(dá)、賽意信息、能科科技、品茗科技、和達(dá)科技、瑞納智能、國能日新。
經(jīng)營管理類工業(yè)軟件：用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、鼎捷軟件、漢得信息、遠(yuǎn)光軟件。
運(yùn)維服務(wù)類工業(yè)軟件：容知日新、博華科技。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1）工業(yè)軟件技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；2）相關(guān)扶持政策和產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建不及預(yù)期。
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