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投資要點(diǎn)
　　推薦組合:三一重工、晶盛機(jī)電、恒立液壓、邁為股份、先導(dǎo)智能、華測(cè)檢測(cè)、柏楚電子、杰瑞股份、拓荊科技、奧特維、長(zhǎng)川科技、金博股份、綠的諧波、杭可科技、芯源微、新萊應(yīng)材、奧普特、高測(cè)股份、利元亨、海天精工、至純科技、聯(lián)贏激光、紐威數(shù)控、瀚川智能、道森股份
　　光伏設(shè)備:隆基綠能p型及無(wú)錮HJT電池效率再破世界紀(jì)錄,看好HJT產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。2022年12月15日，隆基綠能官微稱，隆基綠能在M6全尺寸單晶硅片和自研的量產(chǎn)型制程工藝基礎(chǔ)上，創(chuàng)造了Р型HJT電池26.56%、無(wú)錮HJT電池26.09%轉(zhuǎn)換效率的新世界紀(jì)錄，進(jìn)一步夯實(shí)了低成本HT電池的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)基礎(chǔ)。
　　鋰電銅箔設(shè)備:東威科技與勝利精密達(dá)咸戰(zhàn)略合作，復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)下設(shè)備商優(yōu)先受益。12月8日東威科技與勝利精密簽訂新型高速高效水平夾持式復(fù)合銅箔電鍍?cè)O(shè)備戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，勝利精密以2023年上半年10臺(tái)、下半年30臺(tái)的訂單鎖定東威共40臺(tái)新型設(shè)備產(chǎn)能;我們認(rèn)為隨著設(shè)備效率提升、工藝改進(jìn)，復(fù)合銅箔成本不斷下降、工藝路線成熟，不同類型的玩家加速布局，2023年有望迎來(lái)動(dòng)力電池廠驗(yàn)證結(jié)果和規(guī)模應(yīng)用，復(fù)合銅箔從0到i發(fā)展，設(shè)備供應(yīng)商優(yōu)先受益。
　　半導(dǎo)體設(shè)備:部分半導(dǎo)體公司再上實(shí)體清單，進(jìn)口替代邏輯持續(xù)強(qiáng)化。12月15日美國(guó)商務(wù)部將36家中國(guó)企業(yè)列入實(shí)體清單，包括長(zhǎng)江存儲(chǔ)、ICRD、深圳鵬芯微三家晶圓廠，上海微電子一家設(shè)備公司。基本面看，全球半導(dǎo)體行業(yè)景氣整體向下的背景下，大陸頭部晶圓廠延續(xù)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)步伐，在政策資金的強(qiáng)加碼下，逆周期擴(kuò)產(chǎn)成為大陸半導(dǎo)體行業(yè)的現(xiàn)狀。無(wú)論是當(dāng)前業(yè)績(jī)還是未來(lái)業(yè)績(jī)，半導(dǎo)體設(shè)備都是自主可控鏈條里業(yè)緒確定性最強(qiáng)的板塊之一。
　　通用自動(dòng)化:高工機(jī)器人年會(huì)成功舉行,新技術(shù)&降本增效咸為主旋律。高工機(jī)器人年會(huì)于12月14-16日于深圳舉行，新技術(shù)&降本增效成為主旋律。協(xié)作和中大負(fù)載六軸機(jī)器人增速持續(xù)領(lǐng)跑;下游中電動(dòng)車和光伏等新能源領(lǐng)域維持較高增速。新技術(shù)&降本增效成為熱點(diǎn)話題。協(xié)作機(jī)器人&3D機(jī)器視覺(jué)成為風(fēng)口
　　工程機(jī)械: 11月挖機(jī)銷量同比+16%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)正行業(yè)預(yù)期回暖。2022年11月挖機(jī)行業(yè)銷量同比增長(zhǎng)16%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)3%，出口同比增長(zhǎng)44%。整體來(lái)看，我們判斷明年工程機(jī)械有望企穩(wěn)回升，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)今年受疫情及地產(chǎn)拖累，下游開(kāi)工項(xiàng)目延后，開(kāi)工率較低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量下滑幅度較大，我們判斷明年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在開(kāi)工率修復(fù)、低基數(shù)下有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注:三一重工、恒立液壓、晶盛機(jī)電、邁為股份、先導(dǎo)智能、華測(cè)檢測(cè)、柏楚電子、杰瑞股份、奧特維、長(zhǎng)川科技、拓荊科技、富創(chuàng)精密、金博股份、杭可科技、綠的諧波、奧普特、高測(cè)股份、新萊應(yīng)材、芯源微、利元亨、海天精工、至純科技、聯(lián)嬴激光、紐威數(shù)控、瀚川智能、道森股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:下游固定資產(chǎn)投資不及市場(chǎng)預(yù)期;行業(yè)周期性波動(dòng);疫情影響持續(xù)。