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春節(jié)餐飲消費(fèi)明顯回暖。中國烹飪協(xié)會開展的“兔年春節(jié)期間重點(diǎn)餐飲企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)研”數(shù)據(jù)顯示，除夕至正月初六(1月21日—27日)受訪餐飲企業(yè)營業(yè)收入與去年春節(jié)相比上漲24.7%，與2019年春節(jié)相比上漲1.9%；客流量與去年春節(jié)相比上漲26%，與2019年春節(jié)基本持平，春節(jié)餐飲消費(fèi)明顯回暖。陜西省餐飲企業(yè)同比增長43.8%，河北省37家重點(diǎn)監(jiān)測餐飲企業(yè)營業(yè)額同比增長6.53%；江蘇省同比增長9%；湖南省同比增長13.8%。
　　具體消費(fèi)趨勢：
　　1、下線城市的消費(fèi)更熱。截至1月29日，全國鐵路、公路、水陸、民航累計(jì)發(fā)送旅客8.92億人次，雖然比2019年同期下降46.9%，但是比2022年同期增長56%，說明居民返鄉(xiāng)明顯高于去年同期。支付寶數(shù)據(jù)顯示，三線及以下城市消費(fèi)金額同比去年春節(jié)同期(2022年1月29日-2月4日)漲幅近20%，超過一二線城市。此外，隨著年輕人返鄉(xiāng)，以及電商渠道的下沉，2023年春節(jié)期間低線級市場消費(fèi)者的客單價(jià)也有明顯提升。
　　2、線下消費(fèi)、商圈消費(fèi)再次火熱。據(jù)支付寶數(shù)據(jù)，北京全市60個(gè)重點(diǎn)商圈客流量超1412.7萬人次，重點(diǎn)百貨、超市、餐飲、電商等企業(yè)銷售額較疫情前同比增長13.7%。春節(jié)假期，王府井商圈的客流量同比上升了60%。廣州西湖花市重啟，重燃北京路商圈消費(fèi)熱潮，日均客流量同比上升83%，同比1月累計(jì)銷售額上升30%。
　　3、預(yù)制菜B端繼續(xù)滲透，C端迎開門紅。預(yù)制菜目前以B端渠道為主，B端比C端的比例大致為8:2。受益于餐飲工業(yè)化的提升，預(yù)制菜在B端快速滲透。根據(jù)中國烹飪協(xié)會，兔年春節(jié)期間受訪餐飲企業(yè)中50%的餐飲企業(yè)表示在兔年春節(jié)期間員工人手緊張，36%的餐飲企業(yè)表示員工人手極度短缺。預(yù)制菜不僅可以很好的解決人工的問題，還能夠更加彈性供給，我們推測餐飲企業(yè)未來在預(yù)制菜上的投入會繼續(xù)加大。C端方面，節(jié)前一周盒馬預(yù)制菜月環(huán)比上漲407%（盒馬數(shù)據(jù)）；美團(tuán)買菜預(yù)制菜相關(guān)商品銷量同比去年增長400%（美團(tuán)數(shù)據(jù)）；叮咚買菜數(shù)據(jù)則顯示，2023年市民預(yù)訂年夜飯大幅提前，同比2022年，年夜飯相關(guān)菜品銷量增長500%；京東發(fā)布的《2023春節(jié)假期消費(fèi)趨勢》顯示，預(yù)制菜成交額同比增長超6倍。預(yù)制菜在C端市場仍處于很早期的階段，滲透率大約10%-15%，消費(fèi)者對預(yù)制菜的接受度還不夠，但春節(jié)預(yù)制菜取得了不錯(cuò)的銷售數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)能進(jìn)一步提升C端的接受度。艾媒咨詢發(fā)布的《2022年全國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭狀況與年度百強(qiáng)企業(yè)研究報(bào)告》顯示，2022年中國預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá)4196億元，同比增長21.3%，預(yù)計(jì)2026年預(yù)制菜市場規(guī)模將達(dá)10720億元。
　　4、送禮需求旺盛。根據(jù)京東發(fā)布的《2023春節(jié)假期消費(fèi)趨勢》，禮盒類商品整體銷量同比增長超50%，其中白酒禮盒、果脯禮盒的銷售額同比增長超10倍，水果禮盒、烘焙禮盒、水產(chǎn)干貨禮盒同比增長超3倍，車?yán)遄佣Y盒更是穩(wěn)坐水果C位，銷售額同比增長102%。在全國多數(shù)人陽康后，健康類產(chǎn)品備受青睞。氨基酸口服液、保健酒和蛋白粉春節(jié)期間成交額分別同比增長215%/86%/ 70%。零食方面，堅(jiān)果成為兔年春節(jié)最受歡迎的選擇。開心果訂單量環(huán)比增長超過700%。此外，禮品呈現(xiàn)消費(fèi)升級趨勢，牛奶+堅(jiān)果禮包成為送禮新風(fēng)尚。由于銷售旺盛，今年堅(jiān)果禮盒促銷也小于往年。
　　投資策略：雖然春節(jié)期間的消費(fèi)復(fù)蘇存在一定的報(bào)復(fù)性消費(fèi)因素，但隨著疫情過后全國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，消費(fèi)復(fù)蘇存在持續(xù)的基礎(chǔ)。參考國際放開后各國的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，能夠判斷，盡管疫情不會止于一波，但隨后的幾次感染小高峰對經(jīng)濟(jì)的影響將逐步遞減，消費(fèi)的復(fù)蘇可持續(xù)性較強(qiáng)。判斷今年，食品、調(diào)味品企業(yè)原材料成本壓力將降低，需求回升，企業(yè)經(jīng)營狀況改善可期。建議關(guān)注良品鋪?zhàn)?、千禾味業(yè)、海天味業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)導(dǎo)致居民消費(fèi)能力下降；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。