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事件：1月24日消息，微軟公司在其官方博客宣布，已與OpenAI擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系，向ChatGPT開(kāi)發(fā)者OpenAI追加投資數(shù)十億美元，加速人工智能領(lǐng)域的技術(shù)突破與轉(zhuǎn)型。根據(jù)協(xié)議，微軟投后將獲得OpenAI 75%的利潤(rùn)，直到收回投資為止。收回投資后，在OpenAI股權(quán)結(jié)構(gòu)下，微軟將擁有49%的股份。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月17日，微軟CEO納德拉在正在達(dá)沃斯舉行的世界經(jīng)濟(jì)論壇上表示，微軟正在迅速推進(jìn)OpenAI的工具商業(yè)化，計(jì)劃將包括ChatGPT、DALL-E等人工智能工具整合進(jìn)微軟旗下的所有產(chǎn)品中，并將其作為平臺(tái)供其他企業(yè)使用。這些產(chǎn)品包括且不限于Bing搜索引擎、包含Word、PPT、Excel的Office全家桶、Azure云服務(wù)、Teams聊天程序等等。AIGC相關(guān)概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，節(jié)后首個(gè)交易日內(nèi)，云從科技、拓爾思，視覺(jué)中國(guó)漲停，中文在線、萬(wàn)興科技漲超10%。
　　點(diǎn)評(píng)：AI產(chǎn)業(yè)正加速?gòu)那把丶夹g(shù)探索向商業(yè)化落地轉(zhuǎn)型，行業(yè)景氣度提升，利好AIGC概念股。
　　1、AIGC的盈利模式仍處于摸索階段，產(chǎn)品融合模式或?yàn)樾袠I(yè)打開(kāi)思路。這與我們?cè)谇白鲌?bào)告《AIGC之AI繪畫(huà)：技術(shù)與應(yīng)用雙突破，生產(chǎn)力變革在即》中觀點(diǎn)相印證，即B端變現(xiàn)路徑更為多元、成熟，廣告和營(yíng)銷(xiāo)等行業(yè)均有可想見(jiàn)的應(yīng)用情景，付費(fèi)的可能性和水平相對(duì)更高。OpenAI也在提升自有盈利能力，目前OpenAI已推出了ChatGPT的付費(fèi)版“ChatGPTPro”，每月費(fèi)用42美元。
　　2、龍頭企業(yè)積極參與應(yīng)用角逐，將加速行業(yè)整體AIGC應(yīng)用結(jié)合進(jìn)程。微軟計(jì)劃將ChatGPT整合進(jìn)旗下搜索引擎Bing中，對(duì)此《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，谷歌目前正在努力應(yīng)對(duì)這一威脅，可能將自己的LaMDA大型語(yǔ)言模型引入其搜索功能。根據(jù)StatCounter的數(shù)據(jù)，谷歌在全球搜索市場(chǎng)的份額為92.5%，而B(niǎo)ing為3%，雅虎為1.24%。
　　3、AI大模型的開(kāi)發(fā)成本高企，成本因素和算力等資源綁定或?yàn)橄劝l(fā)企業(yè)構(gòu)筑護(hù)城墻。據(jù)OpenAI的首席執(zhí)行官Sam Altman推特發(fā)言，每次有人與ChatGPT聊天提問(wèn)，公司都要付出幾美分的算力，這些算力部分基于微軟的云計(jì)算平臺(tái)上獲得。微軟已在2019年向OpenAI投入了10億美元，并在2021年再次投資。目前國(guó)內(nèi)的參與者以龍頭科技企業(yè)和獨(dú)角獸企業(yè)為主，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提升。
　　4、具體到投資標(biāo)的：可關(guān)注騰訊控股（寫(xiě)稿機(jī)器人+大文娛平臺(tái)）、百度集團(tuán)（文心大模型+搜索引擎）、視覺(jué)中國(guó)（素材庫(kù)+數(shù)字藏品）、中文在線（AI繪畫(huà)+AI文字+小說(shuō)平臺(tái)）、萬(wàn)興科技（“萬(wàn)興AI繪畫(huà)”軟件）、海天瑞聲（數(shù)據(jù)標(biāo)注）、拓爾思（NLP）、商湯（人工智能+計(jì)算機(jī)視覺(jué)）、科大訊飛（語(yǔ)音識(shí)別+人工智能龍頭）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）AI相關(guān)技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；2）商業(yè)化拓展進(jìn)度和效果低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；3）AIGC涉及的作品侵權(quán)、名人肖像侵權(quán)等風(fēng)險(xiǎn)。