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受益于國內(nèi)外市場開拓+新能源叉車及國際化業(yè)務(wù)，2022年公司業(yè)績超預(yù)期根據(jù)公司公告：預(yù)計(jì)2022年凈利潤為8.88億元至9.64億元，同比增加40%至52%?？鄯莾衾麧櫈?.43億元至8.03億元，同比增加48%至60%。按此計(jì)算單四季度凈利潤2.02億元至2.78億元，同比+64%至+126%，環(huán)比-20%至9%；扣非凈利潤1.87億元至2.47億元，同比+290%至+415%，環(huán)比-9%至20%。
　　業(yè)績增長主要原因：1、公司圍繞“電動化、低碳化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”發(fā)展目標(biāo)，積極開拓國內(nèi)、國際市場，公司鋰電新能源叉車及國際化業(yè)務(wù)產(chǎn)銷規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長，推動公司經(jīng)營業(yè)績同比提升。2、非經(jīng)常性損益影響報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益預(yù)計(jì)約14,739萬元左右，主要系公司收到的各類政府補(bǔ)助及購買銀行理財(cái)產(chǎn)品獲得的收益。
　　新能源+國際化布局成果顯著，驅(qū)動公司業(yè)績持續(xù)向上2021年我國鋰電池叉車在電動平衡重和電動倉儲式步行叉車的占比分別達(dá)到42.8%和53.2%。新能源+國際化發(fā)力積極布局，成果顯著，2022H1公司電動平衡重式叉車銷量實(shí)現(xiàn)同比增長35%，電動乘駕式倉儲叉車銷量實(shí)現(xiàn)同比增長78%，海外市場收入同比增長68%。出口高增長主要系國外品牌供應(yīng)鏈擾動，公司國際市場加大布局力度，市占率提升所致，未來有望持續(xù)驅(qū)動公司業(yè)績向上2022年國內(nèi)叉車行業(yè)銷量跌幅總體收窄，疫情管控優(yōu)化利好下游需求回暖據(jù)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年12月單月叉車銷量7.6萬臺，同比下滑6%，累計(jì)銷量104.8萬臺，同比下滑4.7%，全年銷量跌幅整體收窄。2022年10月-12月制造業(yè)PMI連續(xù)3個(gè)月均低于榮枯線，且持續(xù)下探，2023年1月再次站上榮枯線以上。國內(nèi)隨著穩(wěn)增長預(yù)期增強(qiáng)，疫情緩解、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等利好顯現(xiàn)，下游制造業(yè)與物流業(yè)有望持續(xù)修復(fù)，利好下游需求回暖。
　　擬建新能源智能工業(yè)車輛產(chǎn)業(yè)園，電動化、低碳化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化加速公司在業(yè)內(nèi)率先推出正向研發(fā)的鋰電專用車系列產(chǎn)品，推出“小鋼炮”系列高端環(huán)保內(nèi)燃產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池叉車批量化上市；與采埃孚成立合資公司，在電動新能源車輛傳動系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同和互補(bǔ)；與寧德時(shí)代CATL、鵬成新能源等成立合資公司，推動行業(yè)電動產(chǎn)品鋰電化發(fā)展進(jìn)程。公司擬投資新建新能源智能工業(yè)車輛產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，總投資10.4億元，項(xiàng)目建設(shè)期3年，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)將形成年產(chǎn)6萬臺新能源及智能工業(yè)車輛的生產(chǎn)能力。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2022-2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為9.3億、11.7億、15億元，同比增長49%、26%、28%，對應(yīng)PE分別為12、9、7倍。維持買入評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動，出口不及預(yù)期。