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事件：公司公告，子公司百克生物收到國家藥監(jiān)局下發(fā)的帶狀皰疹減毒活疫苗的《藥品注冊證書》，適用于40歲及以上成人。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　大品種帶狀皰疹疫苗國內(nèi)首家獲批，為業(yè)績增長提供新的增量：帶狀皰疹是由潛伏在體內(nèi)的水痘-帶狀皰疹病毒（VZV）再激活而引起的一種急性感染性皮膚疾病，兒童時(shí)初次感染VZV引起水痘，當(dāng)人體免疫力低下或受到非特異性刺激后，病毒再次活動(dòng)，生長繁殖，引發(fā)帶狀皰疹。爆發(fā)前階段表現(xiàn)為低熱、不適、將發(fā)疹部位疼痛、感覺異常；急性發(fā)作期表現(xiàn)為皮疹和疼痛，單側(cè)皮膚表面水皰、紅斑、硬結(jié)；慢性期為持續(xù)疹后神經(jīng)痛。疾病癥狀會(huì)給帶狀皰疹患者帶來很大的痛苦，因此臨床上仍亟需有效的疫苗對(duì)該疾病進(jìn)行預(yù)防。目前全球范圍有2款帶狀皰疹疫苗上市，分別是MSD的Zostavax和GSK的Shingrix。Shingrix于2021年全球銷售額17.2億英鎊，2022Q1~3銷售額21.9億英鎊，表明帶狀皰疹疫苗擁有巨大的市場潛力。截至目前，國內(nèi)僅有GSK的帶狀皰疹疫苗上市銷售，百克生物成為帶狀皰疹領(lǐng)域首個(gè)國產(chǎn)疫苗，競爭格局優(yōu)良，先發(fā)優(yōu)勢明顯，將推動(dòng)公司持續(xù)豐富疫苗的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為疫苗的遠(yuǎn)期發(fā)展提供強(qiáng)勁的增長動(dòng)力。
　　產(chǎn)品梯隊(duì)持續(xù)豐富，向著綜合性生物藥大平臺(tái)堅(jiān)定邁進(jìn)。金賽藥業(yè)的亮丙瑞林注射乳劑于2023年1月獲批開展III期臨床用于兒童中樞性性早熟；重組人生長激素注射液（賽增）于2023年1月獲批增加適應(yīng)癥用于慢性腎臟疾病（CKD）所引起的青春期前兒童生長障礙；注射用醋酸西曲瑞克于2022年12月獲批上市，適應(yīng)癥為輔助生育技術(shù)中，對(duì)控制性卵巢刺激的患者，可防止提前排卵；天然全人源抗狂犬病毒單克隆抗體CBB1注射液于2022年10月獲批開展用于被狂犬或其他攜帶狂犬病毒動(dòng)物咬傷、抓傷患者的被動(dòng)免疫的臨床試驗(yàn)。隨著公司的在研產(chǎn)品管線持續(xù)推進(jìn)，未來公司將擁有豐富、創(chuàng)新性強(qiáng)的產(chǎn)品梯隊(duì)，成長為綜合性生物藥大平臺(tái)。
　　盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí)：維持預(yù)測2022~2024年EPS為11.76/14.68/18.32元，同比增長26.67%/24.82%/24.77%，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE為17/14/11倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)及推廣不達(dá)預(yù)期，生長激素競爭加劇。