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1.安信視點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)修復(fù)，線下服務(wù)業(yè)修復(fù)
　　昨日，港股早盤高開(kāi)后震蕩盤整，午前確立漲勢(shì)，午后持續(xù)走強(qiáng)，恒指收于日內(nèi)最高點(diǎn)位。截至收盤，恒生指數(shù)收漲1.05%，報(bào)22072.18點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲3.37%，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.82%。全日市場(chǎng)成交額為1555.74億港元，南向資金凈賣出20.29億港元。
　　個(gè)股來(lái)看，再鼎醫(yī)藥9688.HK表現(xiàn)亮眼，本月首日漲超5%。公司擁有豐富的產(chǎn)品管線，核心品種具備潛在全球FIC/BIC的潛力，未來(lái)存在強(qiáng)勁增長(zhǎng)潛力?，F(xiàn)有品種放量趨勢(shì)良好。1）PARP抑制劑（則樂(lè)）：2022H1收入6370萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)77%；二季度收入3410萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)46%，2019年12月獲批二線卵巢癌維持，20年獲批全人群一線維持治療且2021年納入醫(yī)保。2022年放量迅速。2）腫瘤電場(chǎng)治療（愛(ài)普盾）：2022H1收入2440萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)47%；2020年已在國(guó)內(nèi)獲批腦膠質(zhì)瘤，本次肺癌三期OS數(shù)據(jù)成功，有望明年遞交上市申請(qǐng)。3）瑞派替尼（多靶點(diǎn)抑制劑）：2021年3月獲批，國(guó)內(nèi)首個(gè)上市的GIST四線治療藥物，且今年首次納入醫(yī)保目錄；4）奧瑪環(huán)素（四環(huán)素抗生素）：H1銷售200萬(wàn)美元，增長(zhǎng)迅速。21年12月國(guó)內(nèi)獲批治療急性細(xì)菌性皮膚/皮膚結(jié)構(gòu)感染和社區(qū)獲得性細(xì)菌性肺炎，且靜脈輸注兩種劑型均首次納入今年醫(yī)保藥品目錄。再鼎醫(yī)藥是安信國(guó)際2月金股，核心品種處于放量期，強(qiáng)烈推薦買入。
　　宏觀來(lái)看，1月中采制造業(yè)PMI為50.1，較上月大幅上升3.1個(gè)百分點(diǎn)，顯著好于往年季節(jié)性水平，反映出疫情影響消退，經(jīng)濟(jì)開(kāi)始修復(fù)的特征。分項(xiàng)來(lái)看，生產(chǎn)、新訂單和新出口訂單的上升主導(dǎo)了PMI的上行。同期供貨商配送時(shí)間指數(shù)大幅上行7.5個(gè)百分點(diǎn)至47.6，顯示疫情洪峰度過(guò)后人流物流得到顯著恢復(fù)?？紤]到物流指數(shù)對(duì)PMI的反向推升，實(shí)際PMI的上升幅度更大。價(jià)格層面，原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格小幅回升0.6個(gè)百分點(diǎn)至52.2，雖然終端需求仍然不強(qiáng)，但預(yù)期顯著改善，大宗商品價(jià)格在預(yù)期改善的牽引下，價(jià)格持續(xù)回升。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)，國(guó)內(nèi)需求最弱的階段或許正在度過(guò)，與國(guó)內(nèi)需求密切聯(lián)系的相關(guān)商品價(jià)格有望迎來(lái)不錯(cuò)表現(xiàn)。1月服務(wù)業(yè)PMI為54，較上月大幅上升14.6個(gè)百分點(diǎn)。建筑業(yè)PMI為56.4，較上月上升2個(gè)百分點(diǎn)，同樣顯示經(jīng)濟(jì)修復(fù)，線下服務(wù)業(yè)大幅復(fù)蘇。總體而言，隨著疫情沖擊結(jié)束，1月經(jīng)濟(jì)在供需兩端顯著修復(fù)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開(kāi)始回升，消費(fèi)和服務(wù)業(yè)的修復(fù)尤其明顯。
　　分析師：韓致立