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核心觀點(diǎn)
　　光伏：2022年我國總共出口154.8GW光伏組件，同比+74%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國出口光伏組件154.8GW。其中，歐洲地區(qū)從中國進(jìn)口86.6GW，占全年中國組件出口的56%，且相對2021年全年的40.9GW同比+112%；亞太地區(qū)從中國進(jìn)口28.5GW，同比+27%；美洲地區(qū)從中國進(jìn)口達(dá)24.8GW，同比+50%；中東與非洲達(dá)11.4GW，同比+78%。硅料、硅片環(huán)節(jié)大幅漲價(jià)。2月1-2日，硅業(yè)分會公布本周多晶硅、硅片價(jià)格。國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為21.75萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.02%；單晶致密料成交均價(jià)為21.52萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.22%。M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價(jià)提升至4.92元/片，周環(huán)比漲幅為30.5%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價(jià)提升至6.15元/片，周環(huán)比漲幅為24.4%。1月份7.59GW組件定標(biāo)，最低1.66元/W。根據(jù)光伏頭條統(tǒng)計(jì)，2023年1月份光伏組件招中標(biāo)市場，約7.59GW光伏組件采購項(xiàng)目定標(biāo)，與上個(gè)統(tǒng)計(jì)周期相比，定標(biāo)價(jià)格大幅下降，均價(jià)為1.83元/W，最低1.66元/W。
　　風(fēng)電：國家能源局：要求開展海上風(fēng)電施工安全專項(xiàng)監(jiān)管。1月30日，國家能源局發(fā)布《2023年電力安全監(jiān)管重點(diǎn)任務(wù)》。1月風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)量11.7GW。根據(jù)「風(fēng)電之音」不完全統(tǒng)計(jì)，截至1月31日，1月國有企業(yè)開發(fā)商共發(fā)布風(fēng)電機(jī)組設(shè)備采購招標(biāo)容量為11717.5MW，較去年同期增長33%。1月共11家開發(fā)商發(fā)布48個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組采購招標(biāo)。1月份，央企20個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目集采定標(biāo)，累計(jì)3.18GW。根據(jù)國際能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年1月1日-1月31日，共有20個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的風(fēng)機(jī)中標(biāo)結(jié)果出爐，累計(jì)容量達(dá)到3184.5MW（約3.18GW）。從整體規(guī)模上來說，陸上風(fēng)電項(xiàng)目共19個(gè)，規(guī)模為2884.5MW，折合約2.88GW；海上風(fēng)電項(xiàng)目共1個(gè)，項(xiàng)目分為2個(gè)標(biāo)段，總規(guī)模為300MW。本周風(fēng)電整機(jī)采購開標(biāo)總計(jì)1215MW（約1.22GW），最低中標(biāo)單價(jià)1556元/kW。本周（1月30日-2月3日）開標(biāo)不含塔筒陸上風(fēng)電項(xiàng)目5個(gè)，規(guī)?？傆?jì)1215MW，項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)為1731元/kW，項(xiàng)目最低中標(biāo)單價(jià)1556元/kW，最高中標(biāo)單價(jià)1878元/kW。
　　工控：1月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月上升3.1個(gè)百分點(diǎn)，升至臨界點(diǎn)以上，制造業(yè)景氣水平明顯回升。從企業(yè)規(guī)模看，大型企業(yè)PMI為52.3%，比上月上升4.0個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)；中、小型企業(yè)PMI分別為48.6%和47.2%，比上月上升2.2和2.5個(gè)百分點(diǎn)，均低于臨界點(diǎn)。從分類指數(shù)看，在構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個(gè)分類指數(shù)中，新訂單指數(shù)高于臨界點(diǎn)，生產(chǎn)指數(shù)、原材料庫存指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)和供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)均低于臨界點(diǎn)。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　光伏板塊：建議關(guān)注電池片環(huán)節(jié)鈞達(dá)股份(002865，未評級)、愛旭股份(600732，未評級)；昱能科技(688348，未評級)、禾邁股份(688032，未評級)、德業(yè)股份(605117，未評級)；建議關(guān)注光伏電站運(yùn)營商，新投電站成本下降，年投建規(guī)模提升芯能科技(603105，未評級)、太陽能(000591，未評級)等；輔材環(huán)節(jié)，量升利穩(wěn)，膠膜環(huán)節(jié)福斯特(603806，未評級)、海優(yōu)新材(688680，未評級)、支架環(huán)節(jié)意華股份(002897，未評級)、玻璃環(huán)節(jié)福萊特(601865，未評級)、亞瑪頓(002623，未評級)等；風(fēng)電板塊：建議關(guān)注中游零部件進(jìn)入修復(fù)成長環(huán)節(jié)振江股份(603507，未評級)、恒潤股份(603985，未評級)、金雷股份(300443，未評級)，海風(fēng)成長性相關(guān)度高與抗通縮表現(xiàn)較強(qiáng)的海纜與塔筒管樁環(huán)節(jié)東方電纜(603606，未評級)、大金重工(002487，未評級)、海力風(fēng)電(301155，未評級)、天順風(fēng)能(002531，未評級)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　光伏行業(yè)增長不及預(yù)期；風(fēng)電行業(yè)增長不及預(yù)期；工控行業(yè)增長不及預(yù)期