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新能源汽車(chē)：1月新勢(shì)力交付相對(duì)承壓，關(guān)注2月后交付拐點(diǎn)。據(jù)公司官微，哪吒交付6016輛，同比-45.4%，環(huán)比-22.8%；蔚來(lái)交付8506輛，同比-11.9%，環(huán)比-46.2%；小鵬交付5218輛，同比-59.6%，環(huán)比-53.8%；理想交付15141輛，同比+23.4%，環(huán)比-28.7%；零跑交付1139輛，同比-85.9%，環(huán)比-86.6%。賽力斯交付4885輛，同比+38.8%，環(huán)比-70.6%。1月由于春節(jié)假期部分交付推遲，2月交付量有望重回正軌，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)電車(chē)銷(xiāo)量900萬(wàn)輛，Q1同比增長(zhǎng)25%。
　　風(fēng)電：年后招標(biāo)彰顯高景氣，產(chǎn)業(yè)投資與政策支持保駕護(hù)航。根據(jù)風(fēng)電頭條等，2023年1月份風(fēng)電采購(gòu)招標(biāo)容量為11717.5MW，同比+33%；中標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)3184.5MW（約3.18GW），同比+21%，環(huán)比+10%，彰顯開(kāi)年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高景氣。同時(shí)，廣東、河北、福建等地重點(diǎn)建設(shè)風(fēng)電項(xiàng)目名單公布，其中涉及風(fēng)電項(xiàng)目33個(gè)，裝機(jī)規(guī)模累計(jì)達(dá)6553MW。風(fēng)電投資動(dòng)力充足，金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能等加速推進(jìn)新生產(chǎn)基地建設(shè)。
　　光伏：產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格博弈白熱化，硅片短期錯(cuò)配順利傳導(dǎo)價(jià)格。硅料環(huán)節(jié)：據(jù)硅業(yè)分會(huì)，預(yù)計(jì)1月產(chǎn)量約10.14萬(wàn)噸，本周各主流廠(chǎng)商單晶復(fù)投料價(jià)格大幅上漲，相較節(jié)前兩周累計(jì)漲幅31%，主流成交價(jià)格在21.75萬(wàn)元/噸。硅片環(huán)節(jié)：據(jù)硅業(yè)分會(huì)，節(jié)后兩家一線(xiàn)企業(yè)開(kāi)工率提升至70%和75%，一體化企業(yè)維持在70-80%之間，預(yù)計(jì)1月產(chǎn)量增加至32.1GW；硅片環(huán)節(jié)庫(kù)存消耗殆盡，電池消費(fèi)拉動(dòng)需求快速增長(zhǎng)，硅片成交價(jià)格提升，本周各主流廠(chǎng)商M10-150μm單晶硅片均價(jià)漲至4.92元/片。電池片環(huán)節(jié)：本周海外單晶PERC電池片均價(jià)上漲0.016~0.017美元/W，漲幅13.9%~14.9%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電池片均價(jià)皆上漲0.12元/W，漲幅14.1%。組件環(huán)節(jié)：國(guó)內(nèi)終端需求因產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)增添觀(guān)望情緒，本周?chē)?guó)內(nèi)組件價(jià)格維持在1.73-1.75元/W區(qū)間，海外組件價(jià)格下降0.005美元/W。輔材環(huán)節(jié)：3.2、2.0mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格穩(wěn)定在26.5、19.5元/平米左右；部分膠膜企業(yè)因粒子價(jià)格上漲將膠膜價(jià)格上調(diào)10%左右。
　　新型電力系統(tǒng)：關(guān)注工商業(yè)儲(chǔ)能、充電樁景氣周期。根據(jù)儲(chǔ)能頭條，本周新型儲(chǔ)能共中標(biāo)7個(gè)，規(guī)模合計(jì)681.25MW/1386MWh，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在1.38-1.75元/Wh，均價(jià)1.68元/Wh。近日，各省相繼發(fā)布2月電網(wǎng)代理購(gòu)電價(jià)格，峰谷價(jià)差擴(kuò)大疊加碳酸鋰價(jià)格進(jìn)入下行通道，關(guān)注23年工商業(yè)儲(chǔ)能進(jìn)入落地元年。2月3日，工信部等八部門(mén)在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作，提出公共領(lǐng)域新增車(chē)樁比達(dá)到1：1將有力拉動(dòng)國(guó)內(nèi)充電樁尤其是大功率直流樁需求。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策出臺(tái)不及預(yù)期，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)劇烈，電力市場(chǎng)化改革進(jìn)度不及預(yù)期等。