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報(bào)告摘要：
　?。ㄕf(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于wind數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)截至2023年2月5日。）
　　股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為61億元，前一周IPO規(guī)模為25億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模增加，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流入。流入方面，重要股東增持74億元，國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行12億元，兩融融資增加393億元，北上資金流入342億元，南下資金流出151億元；流出方面，交易費(fèi)用100億元。
　　2023年2月（截至2月3日），北上資金凈流入54億元。上周凈流入行業(yè)前五名是電力設(shè)備、非銀金融、食品飲料、銀行、電子，凈流出行業(yè)前五名是煤炭、公用事業(yè)、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、通信。
　　2023年2月（截至2月3日），南下資金凈流出37億元。當(dāng)月凈買(mǎi)入個(gè)股前五為中國(guó)移動(dòng)、比亞迪股份、中國(guó)海洋石油、工商銀行、中國(guó)聯(lián)通。
　　恒生一級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前三名為醫(yī)療保健業(yè)、電訊業(yè)、能源業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前三名為電訊、藥品及生物科技、石油天然氣。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為8.0%，前一周為7.3%；上周日度換手率為1.1%，前一周為1.0%；上周機(jī)構(gòu)資金流出272億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁1306億元，前一周限售股解禁1780億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁1589億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開(kāi)市場(chǎng)操作及MLF凈回籠10680億元。上周投放逆回購(gòu)12380億元，有23060億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈回籠10680億元。
　　信用貨幣派生：2022年12月，M1增速3.7%（前一期4.6%）；M2增速11.8%（前一期12.4%）。2022年12月新增社融1.31萬(wàn)億元（前一期約1.99萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款1.40萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率全部上行。上周SHIBOR隔夜利率上行6BP，R001上行18BP，R007上行2BP，DR007上行8BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率上行1BP。
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率下行0.2BP至2.15%，10Y國(guó)債收益率下行3BP至2.89%，期限利差下行3BP至0.74%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球通脹超預(yù)期。