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事件一：
　　2022年12月12日，公司首個院內(nèi)制劑——通竅止涕鼻舒顆粒備案成功，公司中藥院內(nèi)制劑的發(fā)展邁出重要一步。
　　事件二：
　　2022年12月30日，溫州區(qū)域第一家門店溫州鹿城店開業(yè)。
　　事件三：
　　2023年2月5日國家醫(yī)保局發(fā)聲，將逐步把適宜的分娩鎮(zhèn)痛和輔助生殖技術(shù)項目納入醫(yī)?；鹬Ц斗秶⒐膭钪嗅t(yī)醫(yī)院開設(shè)優(yōu)生優(yōu)育門診，提供不孕不育診療服務(wù)。
　　點評：
　　版圖擴張卓有成效，14座城同步發(fā)力
　　公司溫州區(qū)域第一家門店溫州鹿城店于12月30日開業(yè)，本次版圖擴張將幫助公司進一步提高華東地區(qū)市占率，進一步發(fā)揮溫州醫(yī)聯(lián)體的積極作用。截至目前，公司已在北京、上海、寧波、蘇州、無錫、南京、福州、廣州、深圳、佛山、中山、鄭州、杭州、溫州等14個城市設(shè)立醫(yī)療機構(gòu)，并且在各城市成為當?shù)刂嗅t(yī)醫(yī)療服務(wù)龍頭，規(guī)模效應(yīng)持續(xù)擴大，對當?shù)氐幕鶎又嗅t(yī)醫(yī)療服務(wù)能力和品牌影響力持續(xù)增強。
　　政策利好持續(xù)釋放，公司診療服務(wù)優(yōu)勢持續(xù)擴大
　　國家醫(yī)保局近日發(fā)聲鼓勵中醫(yī)醫(yī)院開設(shè)優(yōu)生優(yōu)育門診，提供不孕不育診療服務(wù)。此外，國家衛(wèi)健委等相關(guān)部門也將組織開展中醫(yī)藥和中成藥用藥培訓(xùn)、中醫(yī)藥健康教育，制定推廣有關(guān)不孕不育治療的中西醫(yī)結(jié)合診療方案，推動中醫(yī)醫(yī)院開展不孕不育診療。公司在深圳地區(qū)設(shè)有輔助生殖?？坡?lián)盟，且有中西醫(yī)結(jié)合特色診療服務(wù)提供，本次政策釋放將持續(xù)利好公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
　　投資建議：維持“買入”評級
　　我們持續(xù)看好公司運營擴張業(yè)務(wù)版圖的能力，預(yù)計2022-2024年將實現(xiàn)營業(yè)總收入16.42/21.80/28.71億元人民幣，同比增長19%/33%/32%；2022-2024年將實現(xiàn)凈利潤1.69/2.26/3.02億元人民幣，實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤1.98/2.60/3.38億元人民幣，同比增長28%/31%/30%。以117億元港幣市值計算，對應(yīng)調(diào)整后P/E 48/36/28x（匯率因素0.81），維持“買入”評級。
　　風(fēng)險提示
　　中醫(yī)藥政策風(fēng)險；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療監(jiān)管風(fēng)險；疫情反復(fù)風(fēng)險。