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核心觀點(diǎn)：
　　加拿大鵝公布FY2023Q1-3業(yè)績（2022年4-12月）。（1）收入：FY2023Q1-3公司實(shí)現(xiàn)營收9.24億加元，同比增長5.54%。FY2023Q3公司實(shí)現(xiàn)營收5.77億加元，同比下降1.6%，主要受批發(fā)渠道發(fā)貨時間以及中國受防疫政策相關(guān)限制的負(fù)面影響。（2）歸母凈利潤：FY2023Q1-3公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.76億加元，同比下降26.9%；FY2023Q3公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.35億加元，同比下降10.8%。（3）毛利率：FY2023Q1-3為67.64%，同比增加1.44PCT；FY2023Q3為72.20%，同比增加1.60PCT。（4）營業(yè)利潤率：FY2023Q1-3為12.80%，同比減少4.99PCT。FY2023Q3為33.69%，同比減少1.29PCT。（5）SG&A費(fèi)用率：FY2023Q1-3為54.84%，同比增加6.43PCT；FY2023Q3為38.51%，同比增加2.89PCT。（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用率：FY2023Q1-3為2.19%，同比下降1.47PCT；FY2023Q3為1.04%，同比下降0.26PCT。（7）凈利率：FY2023Q1-3為8.54%，同比下降3.31PCT；FY2023Q3為23.84%，同比下降1.97PCT。
　　按地區(qū)。（1）亞洲：FY2023Q1-3實(shí)現(xiàn)收入2.40億加元，同比下降6.97%。FY2023Q3實(shí)現(xiàn)收入1.68億加元，同比下降5.20%。（2）加拿大：FY2023Q1-3實(shí)現(xiàn)收入1.86億加元，同比增長6.78%。FY2023Q3實(shí)現(xiàn)收入1.09億加元，同比下降6.83%。（3）美國：FY2023Q1-3實(shí)現(xiàn)收入2.73億加元，同比增長15.94%。FY2023Q3實(shí)現(xiàn)收入1.83億加元，同比增長11.33%。（4）歐洲及其他地區(qū)：FY2023Q1-3實(shí)現(xiàn)收入2.25億加元，同比增長8.27%。FY2023Q3實(shí)現(xiàn)收入1.17億加元，同比下降8.44%。
　　按渠道。（1）直營渠道：FY2023Q1-3實(shí)現(xiàn)收入5.80億加元，同比增長4.51%。FY2023Q3實(shí)現(xiàn)收入4.50億加元，同比增長1.46%。（2）經(jīng)銷渠道：FY2023Q1-3實(shí)現(xiàn)收入3.28億加元，同比增長4.69%。FY2023Q3實(shí)現(xiàn)收入1.14億加元，同比下降17.34%。（3）其他：FY2023Q1-3實(shí)現(xiàn)收入0.16億加元，同比增長127.54%。FY2023Q3實(shí)現(xiàn)收入0.12億加元，同比增長202.50%。
　　運(yùn)營指標(biāo)。（1）現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2023Q3為331.05天。（2）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2023Q3為72.85天。（3）應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2023Q3為161.19天。（4）庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2023Q3為419.39天。
　　業(yè)績展望：受宏觀經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境不確定、疫情影響等因素，公司下調(diào)FY2023業(yè)績指引。（1）公司管理層預(yù)計(jì)FY2023將實(shí)現(xiàn)收入11.75-11.95億加元（原為12.0-13.0億加元）；預(yù)計(jì)直營渠道收入占比60%（原為70%-73%），經(jīng)銷渠道收入同比增加6%（原為同增6%）。（2）公司管理層預(yù)計(jì)FY2023Q4實(shí)現(xiàn)收入2.51-2.71億加元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球疫情不確定性，旅游業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，業(yè)務(wù)的高度競爭性風(fēng)險(xiǎn)，品牌價值和聲譽(yù)的不確定性。