>> 華泰證券-科技行業(yè)專題研究-能源IT系列：發(fā)電IT產(chǎn)業(yè)鏈拆解-230210
| 上傳日期： |
2023/2/10 |
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pdf 共21頁(yè) |
來(lái)源： |
華泰證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
謝春生 |
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此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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發(fā)電IT：從自動(dòng)化走向智能化，重點(diǎn)關(guān)注新能源IT需求釋放
發(fā)電側(cè)信息化建設(shè)起步于20世紀(jì)60年代，領(lǐng)先于其他行業(yè)信息化，發(fā)電IT最早聚焦業(yè)務(wù)自動(dòng)化，后續(xù)逐步從業(yè)務(wù)自動(dòng)化拓展至管理數(shù)字化，目前以前端系統(tǒng)智能化為建設(shè)重點(diǎn)。伴隨新型電力系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)深入，我國(guó)電源結(jié)構(gòu)加速?gòu)幕痣姍C(jī)組為主體向以新能源為主體轉(zhuǎn)型。疊加電力市場(chǎng)化改革同步加速的影響，我們認(rèn)為，未來(lái)發(fā)電側(cè)信息化建設(shè)將兼具傳統(tǒng)能源電廠與新能源電廠兩大成長(zhǎng)主線，我們判斷，新能源側(cè)的發(fā)電IT具備更好的成長(zhǎng)性與更大的市場(chǎng)空間，建議關(guān)注后續(xù)新能源側(cè)發(fā)電IT的需求釋放節(jié)奏。
電力流角度：發(fā)電IT聚焦源網(wǎng)協(xié)同，實(shí)時(shí)優(yōu)化電廠出力
從電力流來(lái)看，發(fā)電IT細(xì)分環(huán)節(jié)主要包括發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)、發(fā)電并網(wǎng)控制系統(tǒng)、電網(wǎng)電站能量管理系統(tǒng)等三大類。1）發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)：可實(shí)現(xiàn)電站的精準(zhǔn)功率預(yù)測(cè)，為電網(wǎng)調(diào)度計(jì)劃制定提供數(shù)據(jù)參考；2）發(fā)電并網(wǎng)控制系統(tǒng)：可根據(jù)電網(wǎng)實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)，對(duì)發(fā)電機(jī)組進(jìn)行實(shí)時(shí)出力優(yōu)化控制；3）電網(wǎng)電站能量管理系統(tǒng)：可綜合電網(wǎng)與電站的運(yùn)行情況，綜合提升電網(wǎng)對(duì)下屬電站的管控能力?？傮w來(lái)看，聚焦電力流的發(fā)電IT最終應(yīng)用目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)在發(fā)電側(cè)的源、網(wǎng)有機(jī)協(xié)同，市場(chǎng)參與者包括國(guó)電南瑞、積成電子、金智科技、國(guó)網(wǎng)信通等綜合型電力IT企業(yè)以及國(guó)能日新等專業(yè)型電力IT企業(yè)。
信息流角度：發(fā)電IT聚焦降本增效，提升電廠運(yùn)行效率
從信息流來(lái)看，發(fā)電IT細(xì)分環(huán)節(jié)主要包括電站運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)、智能巡檢系統(tǒng)等兩大類。1）電站運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)：是發(fā)電企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最終軟件落地，旨在通過(guò)設(shè)備信息、運(yùn)行狀態(tài)信息、環(huán)境信息等信息要素，實(shí)現(xiàn)電廠的智慧運(yùn)行、智慧維護(hù)、智慧經(jīng)營(yíng)，針對(duì)應(yīng)用對(duì)象的不同，可進(jìn)一步細(xì)分為智慧火電系統(tǒng)、新能源電站智慧運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)等；2）智能巡檢系統(tǒng)：主要針對(duì)發(fā)電廠巡檢、運(yùn)維場(chǎng)景，旨在實(shí)現(xiàn)發(fā)電廠故障檢測(cè)、診斷、運(yùn)維的線上轉(zhuǎn)型，優(yōu)化發(fā)電廠運(yùn)行效率，節(jié)省人力成本。市場(chǎng)參與者包括國(guó)電南瑞、四方股份、金智科技、容知日新等電力IT企業(yè)以及華為、阿里巴巴等科技企業(yè)。
業(yè)務(wù)流角度：發(fā)電IT聚焦售電收益，助力企業(yè)效益提升
從業(yè)務(wù)流來(lái)看，發(fā)電IT主要聚焦發(fā)電廠核心的售電業(yè)務(wù)，主要指電力交易輔助決策系統(tǒng)。電力市場(chǎng)改革深入推進(jìn)的背景下，電力市場(chǎng)售電主體（傳統(tǒng)能源電廠、新能源電廠、民營(yíng)企業(yè)等）更加多元，交易模式（現(xiàn)貨、中長(zhǎng)期、輔助服務(wù)等）更加豐富，電力交易市場(chǎng)考核（偏差電量考核、簽約比例限制等）更加復(fù)雜。綜合電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與企業(yè)自身的發(fā)電能力，發(fā)電企業(yè)積極建設(shè)電力交易輔助決策系統(tǒng)以提升售電收益，并強(qiáng)化自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。市場(chǎng)參與者主要包括大唐先一、遠(yuǎn)光軟件、國(guó)能日新、清能互聯(lián)等企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的梳理
綜合來(lái)看，布局發(fā)電側(cè)業(yè)務(wù)的電力IT廠商可分為前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)廠商、后端管理系統(tǒng)廠商兩大類。其中，1）前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)廠商：包括國(guó)能日新、容知日新等聚焦發(fā)電環(huán)節(jié)的企業(yè)，以及國(guó)電南瑞、金智科技、國(guó)網(wǎng)信通等發(fā)輸變配用全鏈布局的企業(yè)；2）后端管理系統(tǒng)廠商：包括遠(yuǎn)光軟件、恒華科技等電力企業(yè)管理、設(shè)計(jì)系統(tǒng)廠商。
風(fēng)險(xiǎn)提示：新型電力系統(tǒng)建設(shè)不及預(yù)期；電力市場(chǎng)化改革不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；本報(bào)告涉及到的公司、個(gè)股內(nèi)容系客觀信息數(shù)據(jù)，不代表本研究團(tuán)隊(duì)對(duì)該公司、該股票的推薦或覆蓋。
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