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硅料與硅片價(jià)格上漲，硅片短期出現(xiàn)階段性供不應(yīng)求。本周硅料價(jià)格延續(xù)上漲走勢(shì)，按照本周240元/kg計(jì)算，環(huán)比上漲24元/kg，增幅近11%。硅片價(jià)格上漲更多M10單晶硅片成交均價(jià)上漲1.3元/片提升至6.22元/片，周環(huán)比漲幅為26.4%；G12單晶硅片成交均價(jià)提升至8.2元，周環(huán)比漲幅為34.4%。按照單片硅耗18g/片計(jì)算，硅片成本端環(huán)比上漲0.43元/片，小于價(jià)格端的1.3元漲幅，硅片短期出現(xiàn)階段性供不應(yīng)求。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技（002459.SZ）；輔材推薦陽(yáng)光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、賽伍技術(shù)(603212.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　1月美國(guó)新能源車銷量同比高增，2月鋰電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)整體環(huán)比回升。根據(jù)各國(guó)家汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，23年1月歐洲十國(guó)電動(dòng)車銷量11.6萬(wàn)輛，同環(huán)比-5%/-68%，滲透率17%；其中德國(guó)新能源車銷量2.7萬(wàn)輛，同環(huán)比-32%/-85%，滲透率15%；英國(guó)新能源車銷量2.6萬(wàn)輛，同環(huán)比+12%/-48%，滲透率20%；法國(guó)新能源車銷量2.5萬(wàn)輛，同環(huán)比+37%/-37%，滲透率22%。23年1月美國(guó)新能源車銷量10.2萬(wàn)輛，同環(huán)比+66%/-1%，滲透率10%。23年2月電動(dòng)車重點(diǎn)跟蹤企業(yè)排產(chǎn)情況如下：主流電池企業(yè)總計(jì)劃排產(chǎn)同環(huán)比+60%/+12%，主流正極企業(yè)總計(jì)劃排產(chǎn)同環(huán)比+43%/+20%，主流負(fù)極企業(yè)總計(jì)劃排產(chǎn)同環(huán)比+41%/+15%，主流隔膜企業(yè)總排產(chǎn)同環(huán)比+31%/-10%，主流電解液企業(yè)總排產(chǎn)同環(huán)比+44%/+16%。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
　　廣東省發(fā)布政策支持海風(fēng)發(fā)展，海上風(fēng)電發(fā)展加速。2月7日，廣東省人民政府發(fā)布《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，指出到2030年，全省風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)容量要達(dá)到74GW以上，同時(shí)規(guī)劃打造粵東粵西兩個(gè)10GW級(jí)海上風(fēng)電基地。根據(jù)此前《促進(jìn)海上風(fēng)電有序開(kāi)發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實(shí)施方案》，“十四五”期間粵東10GW級(jí)海上風(fēng)電基地開(kāi)工建設(shè)12GW，其中建成投產(chǎn)6GW；粵西10GW級(jí)海上風(fēng)電基地開(kāi)工建設(shè)10GW，其中建成投產(chǎn)5GW。廣東省海風(fēng)資源豐富，具有長(zhǎng)期高成長(zhǎng)性，海上風(fēng)電發(fā)展持續(xù)加速。推薦東方電纜（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等