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當(dāng)前正處于A股市場的業(yè)績真空期，我們嘗試?yán)煤暧^數(shù)據(jù)構(gòu)建上市公司盈利跟蹤模型來提前了解整體上市公司利潤變化情況。根據(jù)2022年的宏觀基本面數(shù)據(jù)，高頻盈利跟蹤模型顯示，2022年四季度上市公司整體的業(yè)績增速將小幅回落至-1.6%，盈利繼續(xù)下行但基本已進(jìn)入本輪下行周期尾聲。結(jié)構(gòu)上看，非金融企業(yè)累計(jì)利潤增速同比轉(zhuǎn)負(fù)，降至-4.3%，四季度資源品價(jià)格的持續(xù)回落以及消費(fèi)再度走弱均對工業(yè)企業(yè)利潤造成了負(fù)面影響，占比較大的工業(yè)企業(yè)上市公司累計(jì)利潤增速下降至2.0%。金融業(yè)利潤增速預(yù)計(jì)也將下行，其中銀行資產(chǎn)規(guī)模增速預(yù)計(jì)小幅上升但凈息差維持低位，疊加經(jīng)濟(jì)下行帶來的資產(chǎn)質(zhì)量壓力，銀行業(yè)2022年四季度累計(jì)利潤增速預(yù)計(jì)將小幅下行至6.3%，而在2022年A股市場調(diào)整及成交量下跌的背景下，證券公司2022年利潤預(yù)計(jì)會維持負(fù)增長。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期、政策不及預(yù)期、海外市場大幅波動(dòng)、模型預(yù)測與實(shí)際值存在偏差等。