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投資要點(diǎn)
　　電氣設(shè)備10158下跌1.16%，表現(xiàn)弱于大盤。本周（2月6日-2月10日，下同）發(fā)電及電網(wǎng)漲2.07%，核電漲1.13%，風(fēng)電漲0.63%，鋰電池漲0.39%，發(fā)電設(shè)備跌0.7%，新能源汽車跌1.1%，電氣設(shè)備跌1.16%。漲幅前五為科恒股份、魯億通、積成電子、必康股份、鳴志電器；跌幅前五為通達(dá)動力、先鋒電子、湘潭電化、眾業(yè)達(dá)、恩捷股份。
　　行業(yè)層面：儲能：山東：2023年能源工作重點(diǎn)，新型儲能裝機(jī)達(dá)2GW、在運(yùn)在建抽蓄裝機(jī)達(dá)8GW；廣東：目標(biāo)新型儲能2GW、抽水蓄能15GW；河南：碳達(dá)峰實(shí)施方案印發(fā)，新型儲能2.2GW+抽蓄2.4GW；新疆：2023年電力市場化交易方案出臺，鼓勵新型儲能參與市場化交易；天津：“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案，建立動力電池回收管理利用體系；陜西：“十四五”節(jié)能減排工作方案，推動“光儲直柔”建筑試點(diǎn)示范；印度：國家預(yù)算中為部署4GWh電池儲能項(xiàng)目提供資金支持；菲律賓：能源部公布儲能市場政策變化草案；羅馬尼亞：出臺儲能技術(shù)法規(guī)。電動車：中汽協(xié)：1月電動車銷40.8萬輛，同環(huán)比-6%/-50%，滲透率24.7%；乘聯(lián)會：1月新能源乘用車批發(fā)38.9萬輛，同環(huán)比-7%/-48%,零售33.2萬輛，同環(huán)比-6%/48%；1月國內(nèi)電池產(chǎn)量28gwh，裝車16gwh，同環(huán)比0%/-55%,鐵鋰占比66%；寧德時代與福特在美建廠進(jìn)一步敲定細(xì)節(jié)；國內(nèi)Model Y后驅(qū)版漲價2千元；寶馬將在墨西哥投8.7億美元生產(chǎn)高壓電池和純電動車；SKOn確認(rèn)終止在土耳其建立電池合資企業(yè)協(xié)議；麒麟電池將于2023年第一季度量產(chǎn)，極氪009首搭預(yù)計(jì)二季度交付；贛鋒鋰業(yè)攜手賽力斯，固態(tài)純電SUV將于今年上市；河南：進(jìn)一步搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)；湖南：力爭全省新能源汽車產(chǎn)量突破100萬輛；長江有色市場鈷29.2萬元/噸，本周-2.0%；SMM鈷粉27.6萬元/噸，本周-1.8%；金川贊比亞29.25萬元/噸，本周-1.2%；SMM電解鈷29.25萬元/噸，本周-1.2%；百川金屬鈷29.5萬元/噸，本周-1.3%；MB鈷（高級）17.43美元/磅，本周-2.1%；MB鈷（低級）16.35美元/磅，周-4.7%；上海金屬網(wǎng)鎳22.45萬元/噸，本周-1.7%；國產(chǎn)（99.5%）碳酸鋰44.8萬元/噸，本周1.1%；百川工業(yè)級碳酸鋰42.4萬元/噸，本周-3.6%；SMM工業(yè)級碳酸鋰42.4萬元/噸，本周-2.6%；百川電池級碳酸鋰45.5萬元/噸，本周-1.9%；SMM電池級碳酸鋰45.55萬元/噸，本周-1.8%；國產(chǎn)主流廠商碳酸鋰47.2萬元/噸，本周-0.6%；百川金屬鋰288萬元/噸，本周-1.4%；SMM金屬鋰286萬元/噸，本周-1.4%；百川氫氧化鋰47.59萬元/噸，本周-5.0%；SMM國產(chǎn)氫氧化鋰46.75萬元/噸，本周-2.1%；國產(chǎn)氫氧化鋰48.05萬元/噸，本周-0.4%；百川磷酸鐵鋰4.7萬元/噸，本周-4.1%；SMM六氟磷酸鋰19.3萬元/噸，本周-5.9%；百川六氟磷酸鋰19萬元/噸，本周-2.6%；百川磷酸鐵1.775萬元/噸，本周-5.3%；三元523型9.3萬元/噸，本周-1.1%；SMM氧化鈷16.9萬元/噸，本周-2.3%；SMM氯化鈷4.75萬元/噸，本周-2.1%；硫酸鎳3.85萬元/噸，本周+1.3%；SMM鈷酸鋰38.75萬元噸，本周-4.7%；SMM動力錳酸鋰12.105萬元/噸，本周-1.2%；三元111型31.75萬元/噸，本周2.0%；三元523型32.2萬元/噸，本周-1.2%；三元622型34.9萬元/噸，本周-1.1%；三元811型37.95萬元/噸，本周-1.3%；SMM動力磷酸鐵鋰14.3萬元/噸，本周-3.4%；百川碳負(fù)極材料4.97萬元/噸，本周-6.5%；百川石油焦0.36萬元/噸，本周+0.1%。新能源：工信部：2022年全國光伏壓延玻璃產(chǎn)能1606.2萬噸；硅料漲至249元/kg，組件逼近1.8元/瓦；硅業(yè)分會：本周硅片大漲34.4%；通威210/182電池上漲0.09/0.08元至1.15元/瓦；2023年美國預(yù)計(jì)新增電池儲能規(guī)模接近10GW；22Q4美國太陽能和風(fēng)能PPA均價共上漲了2.7%；梅耶博格簽歐洲制造硅片協(xié)議；一道新能TOPCon3.0技術(shù)最高量產(chǎn)效率25.6%；華潤攜手華為完成“智能光儲發(fā)電機(jī)”實(shí)證測試；東方日升異質(zhì)結(jié)組件功率達(dá)741.456W，轉(zhuǎn)換效率達(dá)23.89%；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料245元/kg，環(huán)漲11.36%；單晶硅片182/210mm報價6.22/7.0元/片，環(huán)漲24.4%/13.09%；單晶PERC182電池1.10元/W，環(huán)漲13.40%；單晶大尺寸單面組件1.82元/W，環(huán)比持平；玻璃3.2mm/2.0mm報價26.5/19.5元/平，環(huán)比持平。本周風(fēng)電招標(biāo)0.6GW，均為陸上。本周開/中標(biāo)4.7GW，陸上3.9GW，海上0.8GW。電網(wǎng)：2022年電網(wǎng)基建投資完成額為5012億元，同比+2%。
　　公司層面：匯川技術(shù)：預(yù)計(jì)22年歸母凈利39.3-46.5億元，同增10%-30%。通威股份：擬與樂山政府等簽署投資約60億元，年產(chǎn)12萬噸高純晶硅項(xiàng)目的合作協(xié)議。福斯特：擬發(fā)行GDR，并申請?jiān)谌鸾凰鶔炫粕鲜小Ｐ劳_(dá)：欣旺達(dá)惠州新能源擬向浙江義欣動力電池、深圳紅土渝富新能源轉(zhuǎn)讓其持有的欣旺達(dá)電動汽車電池有限公司4.2%股權(quán)。雙杰電氣：中標(biāo)南方電網(wǎng)22年配網(wǎng)設(shè)備第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)中標(biāo)3.2億元，環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品占比63.4%?？脐戨娮樱嚎毓蓪O公司蘇州科陸東自電氣和順德開關(guān)廠中標(biāo)南方電網(wǎng)22年配網(wǎng)設(shè)備第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)中標(biāo)1.3億元。盛新鋰能：發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲批。湖南裕能：2月9日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格23.77元/股。