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本周、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為-0.65%、5.89%，相對滬指的超額收益分別為-0.57%、0.34%；本周醫(yī)療器械、化藥及商業(yè)等股價(jià)較為強(qiáng)勢，原料藥、醫(yī)療服務(wù)及生物制品等股價(jià)較弱；本周漲幅居前山外山（+19.36%）、延安必康（+16.51%）、安必平（+16.16%），跌幅居前*ST輔仁（-19.64%）、榮昌生物（-11.67%）、國邦藥業(yè)（-9.99%）。漲跌表現(xiàn)特點(diǎn)：本周醫(yī)藥板塊小市值比大市值活躍，不同于前幾周表現(xiàn)；創(chuàng)新藥子板塊出現(xiàn)明顯調(diào)整，尤其是港股；消費(fèi)醫(yī)療漲幅明顯，尤其是眼科醫(yī)療服務(wù)等。
　　 《中藥注冊管理專門規(guī)定》出臺(tái)，康緣藥業(yè)、方盛制藥等優(yōu)質(zhì)中藥創(chuàng)新公司迎來發(fā)展機(jī)遇：《專門規(guī)定》明確了在新形勢下中藥注冊管理的方式，《專門規(guī)定》對中藥人用經(jīng)驗(yàn)的合理應(yīng)用以及中藥創(chuàng)新藥、中藥改良型新藥、古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑、同名同方藥等注冊分類的研制原則和技術(shù)要求進(jìn)行了明確，未來我國中藥新藥審批有望進(jìn)一步加速?？稻壦帢I(yè)與方盛制藥作為我國中藥創(chuàng)新能力第一梯隊(duì)企業(yè)，2019-2022年間共獲批25個(gè)中藥新藥，其中康緣藥業(yè)獲批4個(gè)，方盛制藥獲批3個(gè)，未來二者有望乘借中藥審評加速東風(fēng)，不斷獲批中藥創(chuàng)新藥，進(jìn)一步拓寬公司產(chǎn)品梯隊(duì)。
　　輝瑞「托法替布緩釋片」新適應(yīng)癥獲批；阿斯利康長效補(bǔ)體C5抑制劑國內(nèi)申報(bào)臨床；渤健阿爾茨海默病新藥Aduhelm國內(nèi)首次申報(bào)臨床：托法替布是輝瑞開發(fā)的一款JAK抑制劑，目前全球已經(jīng)獲批的適應(yīng)癥有類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、潰瘍性結(jié)腸炎、銀屑病關(guān)節(jié)炎、幼年特發(fā)性關(guān)節(jié)炎和強(qiáng)直性脊柱炎；Ravulizumab是一款長效補(bǔ)體C5抑制劑，最早于2018年12月獲FDA批準(zhǔn)上市，用于治療陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥（PNH），商品名為Ultomiris；2021年9月，ravulizumab新適應(yīng)癥獲FDA批準(zhǔn)，用于治療非典型溶血性尿毒癥綜合征（aHUS）的成人及兒童（一個(gè)月以上）患者；2022年4月，ravulizumab第3項(xiàng)適應(yīng)癥獲FDA批準(zhǔn)，用于治療成人全身型重癥肌無力（gMG）；渤健Aβ（β淀粉樣蛋白）抗體Aduhelm (aducanumab)用于治療早期阿爾茨海默?。ˋD）患者的臨床試驗(yàn)申請獲受理，這是該產(chǎn)品在國內(nèi)首次申報(bào)臨床。Aducanumab是一種高親和力、靶向-Aβ構(gòu)象表位的全人IgG1單抗，能選擇性與AD患者大腦中的淀粉樣蛋白沉積結(jié)合，然后通過激活免疫系統(tǒng)，將大腦中的沉積蛋白清除。
　　具體配置思路：1）疫苗領(lǐng)域：智飛生物、康希諾、麗珠集團(tuán)、萬泰生物等；2）中藥領(lǐng)域：壽仙谷、佐力藥業(yè)、方盛制藥、濟(jì)川藥業(yè)、康緣藥業(yè)等；3）創(chuàng)新藥領(lǐng)域：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、澤景制藥-U等；4）耗材領(lǐng)域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；5）低值耗材及消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：康德萊、魚躍醫(yī)療等；6）科研服務(wù)領(lǐng)域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等；7）眼科服務(wù)：華廈眼科、愛爾眼科、普瑞眼科等；8）其它醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；9）醫(yī)美領(lǐng)域：愛美客、華東醫(yī)藥等；10）其它消費(fèi)：三諾生物，建議關(guān)注我武生物等；11）血制品領(lǐng)域：博雅生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品或耗材降價(jià)超預(yù)期；新冠疫情反復(fù)；醫(yī)保政策進(jìn)一步嚴(yán)厲等。