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本周新材料漲幅較大的品種是EVA（+2.08%）、亞洲再生透明PET片材（+1.18%）。1）EVA：本周EVA市場(chǎng)均價(jià)17343元/噸，環(huán)比+2.08%。其中，線纜料均價(jià)為16850元/噸，價(jià)格環(huán)比+2.37%；光伏料均價(jià)16750元/噸，價(jià)格環(huán)比+6.35%；發(fā)泡料均價(jià)為17100元/噸，價(jià)格環(huán)比+2.40%。成本端，本周國(guó)內(nèi)醋酸乙烯市場(chǎng)均價(jià)為7400元/噸，周環(huán)比+1.35%。供應(yīng)端，生產(chǎn)企業(yè)裝置正常運(yùn)行，貨源供應(yīng)充裕，對(duì)后續(xù)光伏級(jí)EVA需求預(yù)期較好。需求端，下游開(kāi)工持續(xù)恢復(fù)，采購(gòu)剛需跟進(jìn)，終端工廠消化庫(kù)存為主。2）亞洲再生透明PET片材：自2022年7月起，伴隨行業(yè)逐漸步入秋冬淡季，市場(chǎng)對(duì)于瓶裝水、瓶裝飲料的需求減弱，亞洲再生透明PET片材價(jià)格持續(xù)下跌。2月伊始，亞洲再生透明PET片材價(jià)格呈現(xiàn)觸底回升態(tài)勢(shì)，本周價(jià)格860美元/噸，環(huán)比上周+1.18%，或?qū)⒅饾u迎來(lái)春秋旺季。
　　群雄逐鹿、百花齊放，鹽湖提鋰設(shè)備法從中國(guó)走向世界。中國(guó)82%鋰金屬資源集中于青海、西藏等地的鹽湖中，相較南美鋰三角優(yōu)質(zhì)的資源稟賦，中國(guó)鹽湖低鋰濃度、高鎂鋰比的特點(diǎn)使得傳統(tǒng)太陽(yáng)池法提鋰難以被采用。為“量體裁衣”開(kāi)發(fā)出適合中國(guó)鹽湖的工藝，國(guó)內(nèi)多所科研院校和鹽湖企業(yè)陸續(xù)開(kāi)發(fā)出吸附法、膜法、萃取法、電化學(xué)法等多種設(shè)備法提鋰工藝，通過(guò)技術(shù)革新彌補(bǔ)稟賦缺陷。當(dāng)前各大鋰企已紛紛披露擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，青海、西藏地區(qū)后續(xù)各規(guī)劃10.5萬(wàn)噸/年，24萬(wàn)噸/年提鋰產(chǎn)能；更多中國(guó)業(yè)主也走出國(guó)門，尋求南美的投資機(jī)會(huì)，其中在阿根廷的產(chǎn)能規(guī)劃已高達(dá)26+萬(wàn)噸/年。由于鋰精礦開(kāi)發(fā)周期為3-5年，傳統(tǒng)太陽(yáng)池法修建鹽田+鹵水晾曬也需4年+。對(duì)業(yè)主而言，高鋰價(jià)下更快開(kāi)發(fā)在手鋰資源已成為當(dāng)務(wù)之急。對(duì)比之下，1-2年建設(shè)期的設(shè)備法鹽湖提鋰工藝無(wú)疑成為最短平快的提鋰優(yōu)選。我們認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)憑借更豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、更具性價(jià)比的工藝、技術(shù)服務(wù)，有充分潛力脫穎而出，立足行業(yè)前沿。對(duì)此，我們建議關(guān)注標(biāo)的：藍(lán)曉科技、新化股份、久吾高科、鹽湖股份等。
　　全球氣凝膠進(jìn)入發(fā)展快車道。過(guò)去5年國(guó)內(nèi)氣凝膠市場(chǎng)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的快速躍升及成本的快速下降，目前在石化管道、高溫反應(yīng)釜、熱網(wǎng)管道、鋰電池方面具有極具競(jìng)爭(zhēng)力的性價(jià)比，下游龍頭企業(yè)的切換訴求強(qiáng)烈。2021年鋰電用氣凝膠3.4億，同比+89%。除鋰電領(lǐng)域外，氣凝膠在石化領(lǐng)域也處在需求快速釋放期，典型代表中石化2021年宣布采購(gòu)10萬(wàn)方氣凝膠（上次采購(gòu)是2018年的0.5萬(wàn)方）。當(dāng)前在碳中和背景下，化工企業(yè)普遍面臨節(jié)能降耗的重要任務(wù)，因此對(duì)高效隔熱材料的需求更加迫切，全球氣凝膠進(jìn)入發(fā)展快車道。我們建議關(guān)注氣凝膠板塊發(fā)展機(jī)遇和相關(guān)公司：晨光新材、泛亞微透、中國(guó)化學(xué)、宏柏新材等。
　　POE供需缺口或?qū)⒎糯螅瑖?guó)產(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長(zhǎng)。21年全球POE光伏需求量約16.7萬(wàn)噸，到2025年有望達(dá)到56萬(wàn)噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬(wàn)噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬(wàn)噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商。國(guó)外有POE生產(chǎn)工藝的公司對(duì)生產(chǎn)所需的催化劑進(jìn)行了專利保護(hù)，并嚴(yán)格限制了其重要原料高碳α-烯烴的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。鑒于較高的技術(shù)門檻和知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘，以及原材料制約等問(wèn)題，國(guó)內(nèi)尚未有廠家實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，目前所用的POE產(chǎn)品全部依賴進(jìn)口。目前全球范圍內(nèi)POE產(chǎn)能十分集中，產(chǎn)能主要集中在陶氏、?？松梨?、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬(wàn)噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是?？松梨诤蚐K，產(chǎn)能均為20萬(wàn)噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬(wàn)噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國(guó)內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國(guó)POE廠商有望獲取廣闊的國(guó)產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期等。