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事件：2月10日，公司公告，控股子公司寧波新容近日收到寧德時(shí)代全資子公司寧德智能項(xiàng)目定點(diǎn)意向書，寧德智能選擇寧波新容作為某項(xiàng)目的電容供應(yīng)商，該電容產(chǎn)品將用于新能源車產(chǎn)線。
　　新能源客戶拓展接連取得重大突破。公司將軍工與新能源定為戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司于2022年控股寧波新容，2023年1月將持股比例進(jìn)一步提升至85.5%。寧波新容在電容領(lǐng)域具備深厚積累，前身是創(chuàng)建于1969年的寧波電容器總廠，1985年引進(jìn)日本金屬化薄膜電容器技術(shù)，在該領(lǐng)域深耕近40年。公司控股寧波新容后，積極拓展新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)，在客戶開(kāi)拓方面接連取得突破。自零跑、比亞迪后，此次公司又順利切入寧德時(shí)代供應(yīng)鏈。新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
　　非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案發(fā)布，重點(diǎn)投資寧波新容薄膜電容產(chǎn)線擴(kuò)建等項(xiàng)目。近日，公司發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，擬募集資金總額不超過(guò)約10.02億元，其中約6.94億元擬投向?qū)幉ㄐ氯荼∧る娙萜鲾U(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目，此外還擬投資中電華瑞研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。寧波新容有蘇州匯川、大洋電機(jī)、武漢菱電、上海電驅(qū)動(dòng)、小鵬匯天、海爾、格力、美的、奧克斯、AIC tech、SolarEdge、GE及Wabtec等知名客戶。同時(shí)，公司積極推進(jìn)新能源汽車、光伏風(fēng)電、軍工等領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展，開(kāi)拓了包括比亞迪、零跑、寧德時(shí)代、菲仕、博格華納、華為、陽(yáng)光、錦浪等在內(nèi)的新客戶。募資如順利推進(jìn)，有望助力公司突破產(chǎn)能限制，充分受益于新能源產(chǎn)業(yè)浪潮。
　　發(fā)力電磁發(fā)射產(chǎn)業(yè)，開(kāi)啟第二成長(zhǎng)曲線。公司通過(guò)收購(gòu)中電華瑞、寧波新容，切入電磁發(fā)射產(chǎn)業(yè)。中電華瑞主營(yíng)艦船電子信息系統(tǒng)，并參與某世界領(lǐng)先的前沿武器研制生產(chǎn)，其承諾2022-2023年凈利潤(rùn)不低于6500萬(wàn)元。寧波新容深耕薄膜電容領(lǐng)域近40年，軍工為其重要下游。中電華瑞的大功率半導(dǎo)體元器件、電子信息系統(tǒng)，以及寧波新容的薄膜電容，分別可應(yīng)用于電磁發(fā)射中的三大核心環(huán)節(jié)：脈沖能量變化、控制及監(jiān)測(cè)和脈沖能量?jī)?chǔ)存系統(tǒng)。公司計(jì)劃將中電華瑞打造成軍工科技產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。當(dāng)前，中電華瑞已收購(gòu)成都高斯、武漢安和捷，分別切入軍工產(chǎn)品檢測(cè)、數(shù)據(jù)鏈領(lǐng)域。軍工業(yè)務(wù)開(kāi)展有望驅(qū)動(dòng)公司成長(zhǎng)。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：王子新材通過(guò)并購(gòu)深度布局軍工電磁發(fā)射、新能源薄膜電容兩大領(lǐng)域，并在客戶開(kāi)拓方面不斷取得積極進(jìn)展，未來(lái)有望充分受益于電磁發(fā)射產(chǎn)業(yè)崛起及新能源產(chǎn)業(yè)浪潮。我們維持對(duì)公司的2022-2024年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)0.81億元、1.81億元、2.41億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：并購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)，募資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，電磁發(fā)射產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。