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生物育種產(chǎn)業(yè)化有望提速，推薦種業(yè)及生物育種、種植板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。節(jié)后豬價(jià)慣性回調(diào)，中期景氣維持樂(lè)觀，繼續(xù)推薦生豬板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。建議關(guān)注白雞引種短缺影響，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃雞價(jià)格上行，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份等。非瘟疫苗研發(fā)有望取得進(jìn)展，推薦普萊柯、科前生物等。繼續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份、高成長(zhǎng)績(jī)優(yōu)股海大集團(tuán)。金針菇景氣上行，建議關(guān)注雪榕生物。
　　▍種業(yè)：生物育種產(chǎn)業(yè)化有望加速推進(jìn)?！岸蟆币詠?lái)，深入實(shí)施種業(yè)振興、推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化繼續(xù)獲重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，驅(qū)動(dòng)生物育種產(chǎn)業(yè)化加速推進(jìn)。截至2023年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已頒布13張玉米和4張大豆轉(zhuǎn)基因生物安全證書(shū)（生產(chǎn)應(yīng)用）。我們認(rèn)為，生物育種產(chǎn)業(yè)化將帶來(lái)種業(yè)規(guī)模大幅擴(kuò)容和格局顯著優(yōu)化，行業(yè)洗牌和高質(zhì)量發(fā)展相輔相成。展望全年，隨著政策推進(jìn)力度持續(xù)加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化大幕徐徐拉開(kāi)，預(yù)計(jì)生物育種滲透率將迎來(lái)加速提升期，商業(yè)模式也逐步明確。我們繼續(xù)建議積極配置種業(yè)與生物育種板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、具備優(yōu)質(zhì)品種資源的雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。
　　▍生豬養(yǎng)殖：收儲(chǔ)或?qū)?dòng)，中期景氣維持樂(lè)觀。據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)，2023年2月4日-2月10日（本周）全國(guó)生豬出欄均價(jià)14.07元/公斤，環(huán)比下滑1.47%，同比增長(zhǎng)6.75%。當(dāng)前終端消費(fèi)處于慣性回落-緩慢復(fù)蘇的進(jìn)程中，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)供需錯(cuò)配局面仍將持續(xù)；中長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)補(bǔ)欄情緒低迷，同時(shí)能繁產(chǎn)能去化也進(jìn)一步抑制23Q4供給增量。預(yù)計(jì)2023全年供給增量有限，豬價(jià)仍有望得到支撐，全年豬價(jià)或呈前低后高走勢(shì)。當(dāng)前生豬板塊建議逢低布局，主要豬企頭均估值仍處相對(duì)低位，建議重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。
　　▍食用菌：金針菇景氣上行，龍頭有望充分受益。在前期行業(yè)去產(chǎn)能及近期消費(fèi)回暖拉動(dòng)下，金針菇價(jià)格2022年12月以來(lái)持續(xù)上行。據(jù)食用菌商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)，本周金針菇全國(guó)批發(fā)均價(jià)約為9.8元/公斤，環(huán)比增長(zhǎng)17.3%，同比增長(zhǎng)28.8%。當(dāng)前市場(chǎng)供需矛盾持續(xù)凸顯，后續(xù)價(jià)格或有望淡季不淡。由于前期行業(yè)長(zhǎng)期虧損，中小產(chǎn)能持續(xù)去化且目前恢復(fù)投產(chǎn)難度大，預(yù)計(jì)擁有成本、渠道、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)有望持續(xù)受益行業(yè)高景氣度，業(yè)績(jī)有望迎來(lái)拐點(diǎn)，建議關(guān)注全國(guó)工廠化金針菇產(chǎn)能規(guī)模第一，渠道、技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先行業(yè)，銷售變革逐步開(kāi)啟的雪榕生物。
　　▍家禽養(yǎng)殖：毛雞價(jià)格企穩(wěn)，密西西比再現(xiàn)禽流感。本周屠宰場(chǎng)開(kāi)工后持續(xù)上量，同時(shí)主產(chǎn)區(qū)也陸續(xù)開(kāi)產(chǎn)，供需兩旺狀態(tài)下肉雞價(jià)格上行企穩(wěn)。但終端餐飲需求增長(zhǎng)略顯乏力，黃雞養(yǎng)殖戶出現(xiàn)恐慌性出欄，黃雞價(jià)格震蕩。本周白羽肉雞均價(jià)9.71元/公斤，環(huán)比上漲5.09%，同比上漲24.17%；中速雞均價(jià)6.59元/斤，環(huán)比下滑6.66%，同比下滑14.64%；山東煙臺(tái)雞苗均價(jià)4.28元/羽，環(huán)比上漲9.5%，同比上漲248.0%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部消息，密西西比州一商業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)于2023年2月7日發(fā)生禽流感疫情，該州開(kāi)關(guān)引種時(shí)間或?qū)⒗^續(xù)延后，仍需持續(xù)關(guān)注我國(guó)政策動(dòng)態(tài)及后續(xù)海外禽流感疫情發(fā)展趨勢(shì)。我們認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)底部已過(guò)，隨著海外引種缺口擴(kuò)大以及種雞效率降低，23H2雞肉供需缺口或逐步擴(kuò)大，白雞板塊行情或可期。建議重點(diǎn)關(guān)注雞苗公司益生股份/民和股份，種源自主可控和一體化的圣農(nóng)發(fā)展以及仙壇股份、禾豐股份等。黃雞景氣持續(xù)高位，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份。
　　▍種植：全面部署春耕備耕工作，關(guān)注年內(nèi)極端氣候影響。1月28日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，要求有關(guān)部門(mén)要作全面部署春耕備耕相關(guān)工作。2月6日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開(kāi)全國(guó)春季田管暨春耕備耕工作視頻會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要緊盯不放抓好春管春耕各項(xiàng)工作，抓實(shí)抓細(xì)小麥油菜田管，全力穩(wěn)住大豆面積，奮力奪取夏季糧油豐收。2月6日，中國(guó)氣象局舉行新聞發(fā)布會(huì)，預(yù)測(cè)2023年全國(guó)氣候年景總體偏差，極端天氣氣候事件總體呈現(xiàn)多發(fā)強(qiáng)發(fā)態(tài)勢(shì)。我們認(rèn)為，極端氣候頻發(fā)或?yàn)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)諸多不利影響因素，需持續(xù)關(guān)注今年農(nóng)作物種植區(qū)氣象情況。市場(chǎng)購(gòu)銷緩慢恢復(fù)，麥價(jià)高位調(diào)整。我們預(yù)計(jì)，短期內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)銷恢復(fù)緩慢，市場(chǎng)糧源流通充裕，小麥價(jià)格預(yù)期高價(jià)調(diào)整。建議關(guān)注糧食種植板塊，推薦主營(yíng)水稻、小麥種植的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：新冠疫情影響超預(yù)期；政策推出力度、執(zhí)行進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不及預(yù)期；自然災(zāi)害；豬價(jià)不達(dá)預(yù)期；動(dòng)物疫病大規(guī)模爆發(fā)；食品安全問(wèn)題；糧食價(jià)格波動(dòng)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化等。
　　▍投資建議：生物育種產(chǎn)業(yè)化有望提速，推薦種業(yè)及生物育種、種植板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。節(jié)后豬價(jià)慣性回調(diào)，中期景氣維持樂(lè)觀，繼續(xù)推薦生豬板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。建議關(guān)注白雞引種短缺影響，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、