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重大增發(fā)并購案例
　　海優(yōu)新材：公司深耕膠膜行業(yè)，白色增效EVA需求增長顯著，POE膠膜迅速發(fā)展。同時(shí)隨著國內(nèi)EVA樹脂產(chǎn)能逐步釋放，公司原材料成本有望改善。本次定增公司將進(jìn)一步擴(kuò)大光伏封裝膠膜產(chǎn)品的有效產(chǎn)能，擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。
　　中航電測：公司擬發(fā)行股份購買航空工業(yè)成飛100%股權(quán)，納入航空武器裝備整機(jī)及部附件業(yè)務(wù)。航空工業(yè)成飛為航空裝備制造業(yè)龍頭，2021年末其總資產(chǎn)為1511.77億元，凈資產(chǎn)為143.52億元；2021年度其凈利潤為0.99億元。
　　增發(fā)并購重點(diǎn)關(guān)注：華陽集團(tuán)、瀚川智能、美格智能已獲批文。
　　本期（2023.01.01-2023.01.31）定增動(dòng)態(tài)
　　預(yù)案：本期公告競價(jià)定增預(yù)案24例，預(yù)計(jì)募資338億元，數(shù)量和規(guī)模較上期下降；定價(jià)定增預(yù)案13例，預(yù)計(jì)募資50億元，預(yù)案數(shù)量和規(guī)模較上期下降；公告預(yù)案的上市公司行業(yè)集中在機(jī)械設(shè)備和基礎(chǔ)化工行業(yè)。
　　發(fā)行：本期競價(jià)定增發(fā)行21例，實(shí)際募資745.38億元，數(shù)量和規(guī)模較上期下降；平均折價(jià)率12.21%，較上期增長3.19pct；平均收益率19.91%，較上期增長0.4pct。
　　解禁：下期（2023.2.1-2022.1.28）即將解禁定增25例，解禁規(guī)模425.42億元，解禁數(shù)量和規(guī)模較上期增長，解禁行業(yè)分布于電子、機(jī)械設(shè)備等。
　　定增策略與項(xiàng)目篩選
　　項(xiàng)目篩選：（1）華陽集團(tuán)擬募資20億，布局汽車智能化、輕量化領(lǐng)域。（2）瀚川智能擬募資8.5億，加碼智能換電業(yè)務(wù)。（3）美格智能：智能模組龍頭，定增加速推進(jìn)5G+AIoT模組及方案產(chǎn)業(yè)化
　　定增策略：（1）高折價(jià)策略下，容百科技、恩捷股份、百隆東方等基本面較優(yōu)。（2）低估值策略下，維信諾、通用股份等PE較低且基本面較優(yōu)。（3）信息優(yōu)勢方策略下，西南證券等本期末收盤價(jià)與定增發(fā)行價(jià)倒掛且基本面較優(yōu)。
　　股權(quán)激勵(lì)、增持、回購、協(xié)議轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)
　　股權(quán)激勵(lì)：本期雪榕生物、透景生命、鈞達(dá)股份等21家公司激勵(lì)力度較大且基本面較優(yōu)，其中雪榕生物的業(yè)績考核要求為：公司2023年凈利潤不低于5000萬元；公司2023-2024年凈利潤累計(jì)值不低于1.5億元。
　　增持：本期乾照光電等9家公司獲重要股東1%以上增持。
　　回購：本期牧原股份、溫氏股份、協(xié)鑫能科、杉杉股份等29家公司擬實(shí)施回購金額較大且基本面較優(yōu)。
　　協(xié)議轉(zhuǎn)讓：本期14家上市公司股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份，創(chuàng)新資源、美凱龍等股東轉(zhuǎn)讓份額高于10%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場環(huán)境變化；再融資政策變動(dòng)；股權(quán)激勵(lì)、回購、增減持政策變動(dòng)。