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本周隨著節(jié)后人員逐漸到崗，下游開工恢復(fù)，帶動(dòng)上游資源品景氣度邊際改善，建筑鋼材成交回升明顯，多地水泥價(jià)格止跌，部分化工品價(jià)格上漲；中游制造領(lǐng)域充電樁數(shù)量維持較高增速，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格維持景氣上行趨勢；消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域部分白酒提價(jià)，渠道信心恢復(fù)，肉雞苗、蔬菜等價(jià)格上行；金融地產(chǎn)領(lǐng)域，商品房成交改善，貨幣市場維持偏寬松運(yùn)行。后續(xù)推薦關(guān)注有望先行復(fù)蘇的白酒，供銷改善、利潤彈性較大的餐飲鏈條、景氣度較高的光伏產(chǎn)業(yè)鏈以及受益于節(jié)后開工的建材等領(lǐng)域。
　　【本周關(guān)注】渠道信心恢復(fù)，部分白酒價(jià)格上調(diào)。春節(jié)期間白酒、大眾消費(fèi)品等消費(fèi)數(shù)據(jù)較好帶動(dòng)基本面復(fù)蘇，從近期草根調(diào)研來看，渠道信心恢復(fù)明顯疊加此前庫存去化，板塊基本面改善。考慮到過去被壓制的消費(fèi)需求回補(bǔ)、經(jīng)濟(jì)預(yù)期回暖背景下項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)有望提速，社交需求預(yù)計(jì)提前開始，白酒等板塊有望提前復(fù)蘇。推薦關(guān)注先行復(fù)蘇的白酒，供銷改善、利潤彈性較大的餐飲鏈條。
　　【信息技術(shù)】16GBDRAM存儲(chǔ)器、8GBDRAM存儲(chǔ)器價(jià)格下行，64GBNANDflash存儲(chǔ)器價(jià)格較上周上行、32GBNAND flash存儲(chǔ)器價(jià)格與上周持平。2022年四季度全球智能手機(jī)出貨量當(dāng)季同比降幅擴(kuò)大。2022年1-12月軟件產(chǎn)業(yè)利潤總額累計(jì)同比增幅收窄。1月多數(shù)臺(tái)股IC制造、存儲(chǔ)器、PCB、面板、LED等營收同比下行。1月增值電信業(yè)務(wù)許可項(xiàng)目數(shù)同比增幅收窄。
　　【中游制造】本周DMC價(jià)格持平，電解鎳價(jià)格上行，多數(shù)正極材料、鈷產(chǎn)品價(jià)格下行。本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅片、硅料價(jià)格上漲，組件價(jià)格持平。1月充電樁數(shù)量累計(jì)同比維持較高增速。1月汽車產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)下滑，新能源汽車產(chǎn)銷同比微降。2022年1-12月接船舶訂單量同比降幅收窄，手持船舶訂單量同比增幅收窄。1月重卡同比及環(huán)比均下行。本周CCFI上行、CCBFI、BDI、BDTI下行。
　　【消費(fèi)需求】主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價(jià)格相較周環(huán)比下降。豬肉批發(fā)價(jià)周環(huán)比下行，仔豬、生豬價(jià)格周環(huán)比上行。自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖盈利、外購仔豬養(yǎng)殖盈利虧損繼續(xù)擴(kuò)大。肉雞苗價(jià)格持續(xù)上行、雞肉價(jià)格周環(huán)比小幅下降。蔬菜價(jià)格指數(shù)反彈，棉花期貨結(jié)算價(jià)、玉米期貨結(jié)算價(jià)小幅上行。電影票房收入、觀影人數(shù)、電影上映場次周環(huán)比下行。
　　【資源品】建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比上行。本周鐵精粉、螺紋鋼價(jià)格周環(huán)比下降，鋼坯價(jià)格周環(huán)比上行；主要鋼材品種庫存、國內(nèi)港口鐵礦石庫存周環(huán)比上行，唐山鋼坯庫存周環(huán)比下行；唐山鋼廠高爐開工率、產(chǎn)能利用率周環(huán)比下行。京唐港山西主焦煤庫提價(jià)較上周持平；焦煤期貨結(jié)算價(jià)、焦炭期貨結(jié)算價(jià)下行，動(dòng)力煤期貨結(jié)算價(jià)與上周持平。秦皇島港煤炭庫存、京唐港煉焦煤庫存、天津港焦炭庫存均下行。本周全國水泥價(jià)格指數(shù)上行，浮法玻璃價(jià)格旬環(huán)比上漲。Brent國際原油價(jià)格上行；無機(jī)化工品期貨價(jià)格多數(shù)上漲；有機(jī)化工品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，燃料油漲幅居前，甲醇、PTA跌幅居前。工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)下跌，銅價(jià)格上漲，鋁、鋅、錫、鈷、鎳價(jià)格下跌，庫存漲跌互現(xiàn)；黃金、白銀現(xiàn)貨價(jià)格下行。
　　【金融地產(chǎn)】貨幣市場凈投放，隔夜SHIBOR利率較上周下行。A股換手率上行、日成交額上行。在債券收益率方面，6個(gè)月/1年/3年國債到期收益率周環(huán)比上行。本周土地成交溢價(jià)率上行、商品房成交面積上行。
　　【公用事業(yè)】我國天然氣出廠價(jià)下行，英國天然氣期貨價(jià)格下行。1月鐵路固定資產(chǎn)投資完成額同比降幅收窄，PMI指數(shù)回升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)扶持度不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。