>> 方正證券-通信行業(yè)周報：云廠商CAPEX恢復高增長，千兆光網FTTR部署加速-230219
| 上傳日期： |
2023/2/20 |
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| 1326KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
李宏濤 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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一、投資要點
1.2023年全球云基礎設施服務支出將增長23%。市場研究機構Canalys發(fā)布的報告數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，全球云基礎設施服務支出同比增長23%，達到658億美元，增加了123億美元。2022年全年，全球云基礎設施服務總支出從2021年的1917億美元增長到2471億美元，同比增長29%。預計2023年全球云基礎設施服務支出全年將增長23%。2022年第四季度，全球前三大云服務提供商分別為：亞馬遜云科技、微軟Azure、谷歌云，共增長了26%，占支出份額的65%。其中，Canalys將云基礎設施服務定義為在專用托管的私有基礎設施上或共享公共基礎設施上提供基礎設施即服務（IaaS）和平臺即服務(PaaS)，并不包括直接的軟件即服務支出，但包括為了托管和運營軟件提供基礎設施服務而產生的收入。建議重點關注光模塊板塊企業(yè)中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、光迅科技。
2.運營商總部級首次集采FTTR設備。FTTR，F(xiàn)iber To The Room，即光纖到房間，目前三大運營商都有省分推出了商用套餐，F(xiàn)TTR發(fā)展迅猛。2023年2月16日，中國電信發(fā)布《中國電信2023年家庭FTTR設備集中采購項目常態(tài)化檢測報名公告》。公告顯示，中國電信已啟動FTTR設備集團級采購；前期集采主要是運營商各省分公司自行采購，運營商總部級集采尚未進行；本次檢測涉及的家庭FTTR設備包含以下形態(tài)：FTTR主設備、從設備。此次采購是三大運營商第一次集團級FTTR設備采購，F(xiàn)TTR發(fā)展預計會進入規(guī)模期。建議重點關注FTTR終端設備企業(yè)中興通訊、烽火通信、天邑股份。
3.第二屆“千兆城市”高峰論壇·全光品質運力高峰論壇在廈門成功舉辦。2023年2月15日，第二屆“千兆城市”高峰論壇全光品質運力高峰分論壇在廈門成功舉辦，由中國信息通信研究院聯(lián)合福建省通信管理局共同主辦，工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司副司長趙策，福建省通信管理局黨組成員、一級巡視員何強，中國通信標準化協(xié)會理事長聞庫等領導出席并致辭。內容主要包括以下幾個方面：第一，穩(wěn)步推進雙千兆網絡計劃，實現(xiàn)雙千兆光網運力和數(shù)據(jù)中心算力協(xié)同發(fā)展；第二，光網絡基礎設施實現(xiàn)跨越式發(fā)展，“光進銅退”任務已基本完成，并建成全球規(guī)模最大、覆蓋寬廣、技術領先的光纖寬帶網；第三，中國信通院聯(lián)合運營商、設備商和光纖光纜等企業(yè)，共同發(fā)起“追光計劃-全光運力領航行動”，發(fā)布《全光運力研究報告（2022年）》。此外，四大運營商代表發(fā)言，中國電信提出以“CNEA（Cloud Network Enlighten Application）”為藍圖，加快落實“三化六光”的云網融合3.0戰(zhàn)略；中國移動表示將加強技術創(chuàng)新、產業(yè)協(xié)同、應用孵化，基于100/200G、OXC技術，打造光電聯(lián)動運力底座，并加快引入400GOTN技術，構建1-5-20毫秒三級時延圈，以網強算，助力算力“一點接入、即取即用”；中國聯(lián)通已發(fā)布算力網絡的全光底座白皮書；廣電正聚焦夯實新型網絡基礎設施，推進5G融合應用。建議重點關注光纖光網板塊企業(yè)長飛光纖、亨通光電及光模塊板塊企業(yè)天孚通信、中際旭創(chuàng)、華工科技。
二、重點行業(yè)要聞
1.全國110個城市建成千兆城市，千兆光網可覆蓋超5億家庭。在第二屆千兆城市高峰論壇上，工信部副部長張云明表示，近年來，工信部組織實施雙千兆網絡協(xié)同發(fā)展行動計劃，以千兆城市建設為重要抓手，促進我國雙千兆網絡發(fā)展取得顯著成效。一是網絡覆蓋不斷拓展，全國110個城市建成千兆城市，約占所有地級市的三分之一，包括廈門在內的一批城市網絡能力大幅提升，千兆光網具備覆蓋超過5億戶家庭的能力，我國5G基站數(shù)量達231.2萬個，歷史性實現(xiàn)全國“市市通千兆，縣縣通5G，村村通寬帶”。二是技術產業(yè)持續(xù)突破，國內企業(yè)的5G標準專利占比達到38.2%，位居全球第一，智能手機5G系統(tǒng)設備、光通信設備、光模塊基建、光纖、光纜等領域涌現(xiàn)出一批全球領軍企業(yè)。三是超纖應用加速涌現(xiàn)，雙千兆網絡與實際經濟深度融合，支撐工業(yè)制造、港口、礦山、文旅等領域加速轉型，涌現(xiàn)出機器視覺質量控制檢測、現(xiàn)場輔助裝配、無人智能巡檢等典型場景，工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)規(guī)模邁過萬億元大關，行業(yè)賦能復制等作用日益凸顯。
2.中國鐵塔共建共享新模式節(jié)省行業(yè)投資1760億元。近日，“中國鐵塔推進信息基礎設施共建共享發(fā)展座談會”在中國鐵塔產業(yè)園區(qū)舉行。會上提出，我國快速建成全球規(guī)模最大、質量最好的4G和5G移動寬帶網絡，共建共享帶來的網絡“加速度”功不可沒。由中國鐵塔牽頭實施的“一家建設、多家使用、社會共用”的共建共享新模式，使新建鐵塔共享水平從14.3%大幅提升到83%，相當于少建鐵塔98萬座，節(jié)省行業(yè)投資1760億元，節(jié)約土地5.5萬畝，減少碳排放超過2600萬噸，取得了顯著的經濟效益和社會效益，樹立了我國通信業(yè)改革發(fā)展的重要典范，實現(xiàn)了行業(yè)降本、政府增效和民生受益。中國鐵塔的共建共享網絡建設新模式，是信息通信業(yè)的一次重要變革。從共建共享廣度來看，中國鐵塔廣泛利用路燈桿、監(jiān)控桿、電力塔、交通指示牌等數(shù)量龐大的社會資源部署基站，變“社會塔”為“通信塔
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