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本周（2月13日-2月17日）行情回顧
　　新材料指數(shù)下跌2.98%，表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指。半導(dǎo)體材料跌3.22%，OLED材料跌2.92%，液晶顯示跌3%，尾氣治理漲0.25%，添加劑跌0.78%，碳纖維跌1%，膜材料跌2.45%。漲幅前五為艾可藍(lán)、科思股份、建龍微納、萬(wàn)盛股份、蘇博特；跌幅前五為天奈科技、阿石創(chuàng)、隆華科技、方邦股份、泛亞微透。
　　新材料周觀察：面板行業(yè)景氣復(fù)蘇，上游消費(fèi)電子材料有望受益
　　據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2月上旬32/43/55/65寸LCD面板報(bào)價(jià)分別為28/49/86/115美元/片，各尺寸均持平于1月價(jià)格。在終端需求趨穩(wěn)+庫(kù)存趨于健康+面板價(jià)格上漲預(yù)期等因素的帶動(dòng)下，中國(guó)電視整機(jī)品牌備貨信心逐步恢復(fù)。Omdia表示經(jīng)過(guò)兩個(gè)季度的去庫(kù)存，大陸電視廠商已經(jīng)開始追加訂單采購(gòu)目前超低價(jià)的電視面板；海外三星電子、樂(lè)金電子等一線電視廠商也計(jì)劃在2023Q2回補(bǔ)庫(kù)存；預(yù)計(jì)2023Q2電視面板需求將同比增長(zhǎng)20%、約1.61億片，將回到2020年單季出貨水準(zhǔn)。我們認(rèn)為，隨著LCD面板終端下游拉貨需求回升以及本土OLED產(chǎn)能釋放逐步推動(dòng)OLED滲透加速，上游液晶、OLED材料、膠膜等消費(fèi)電子材料企業(yè)有望受益。受益標(biāo)的：（1）顯示材料：濮陽(yáng)惠成（OLED材料+風(fēng)電/特高壓材料）、瑞聯(lián)新材（液晶材料+OLED材料+醫(yī)藥CDMO+光刻膠材料+PI膜）、萬(wàn)潤(rùn)股份（液晶材料+OLED材料+PI材料+光刻膠材料+鈣鈦礦太陽(yáng)能電池材料+沸石分子篩）、萊特光電（OLED終端材料）等。（2）膠膜材料：東材科技（光學(xué)基膜+風(fēng)電環(huán)氧樹脂+特種酚醛樹脂+絕緣PP膜）、潔美科技（紙質(zhì)載帶龍頭+MLCC/偏光片離型膜）、國(guó)瓷材料（MLCC粉體材料+蜂窩陶瓷載體）、長(zhǎng)陽(yáng)科技（反射膜龍頭+鋰電隔膜）等。
　　重要公司公告及行業(yè)資訊
　　【昊華科技】資產(chǎn)重組預(yù)案：交易方案由發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分組成。（1）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)：昊華科技擬向中化集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中化藍(lán)天52.81%股權(quán)，向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中化藍(lán)天47.19%股權(quán)。本次交易完成后，中化藍(lán)天將成為上市公司的全資子公司。（2）募集配套資金：昊華科技擬向包括外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。
　　受益標(biāo)的
　　我們看好在國(guó)家安全、自主可控戰(zhàn)略大背景下，化工新材料國(guó)產(chǎn)替代的歷史性機(jī)遇：【電子（半導(dǎo)體）新材料】：昊華科技、鼎龍股份、國(guó)瓷材料，阿科力、潔美科技、長(zhǎng)陽(yáng)科技、瑞聯(lián)新材、萬(wàn)潤(rùn)股份、東材科技、松井股份、彤程新材等；【新能源新材料】：泰和新材、晨光新材、宏柏新材、振華股份、百合花、濮陽(yáng)惠成、黑貓股份、道恩股份、藍(lán)曉科技、中欣氟材、普利特等；【其他】利安隆等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)突破不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格波動(dòng)等。