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算力需求陡增，ChatGPT初始投入或近十億美元。1）和傳統(tǒng)人工智能小模型不同，Chatgpt采用大模型支撐，可以滿足通用場(chǎng)景需要。而這也帶來(lái)了模型參數(shù)量及預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)量的擴(kuò)張，算力成為衡量投入的關(guān)鍵指標(biāo)。2）根據(jù)我們估算，以Chatgpt日前約2500萬(wàn)日活、使用英偉達(dá)A100芯片等作為基礎(chǔ)假設(shè)，訪問(wèn)階段算力初始投入約近8億美元，訓(xùn)練階段算力投入約為單次140萬(wàn)美元；另外，考慮Google每日搜索量已達(dá)到35億，我們認(rèn)為Chatgpt日活提升空間廣闊，算力需求有望持續(xù)釋放。
　　文字交互僅為起點(diǎn)，大模型邁向輸入輸出多模態(tài)。1）NLP只是大模型的應(yīng)用領(lǐng)域之一，未來(lái)大模型的輸入輸出可以不僅限于文字，雖然當(dāng)前影響力最強(qiáng)的ChatGPT是NLP模型，但還可以包括圖像、視頻等多種形式，成為多模態(tài)模型，例如OpenAI的繪畫AI模型DALL-E2，在AIGC界引起過(guò)巨大反響的Stable Diffusion等等。2）由于多模態(tài)模型使用圖像、視頻等多媒體數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，而此類文件大小遠(yuǎn)超文字，導(dǎo)致訓(xùn)練所需數(shù)據(jù)量遠(yuǎn)超語(yǔ)言模型。以Stable diffusion為例，根據(jù)公司官網(wǎng)信息披露，該模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)集為L(zhǎng)AION 5B的一個(gè)子數(shù)據(jù)集，而LAION 5B的數(shù)據(jù)包至少80TB，規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)超傳統(tǒng)語(yǔ)言類大模型訓(xùn)練時(shí)使用的數(shù)據(jù)量（一般是GB級(jí)的）。無(wú)獨(dú)有偶，DALL-E2模型在訓(xùn)練時(shí)使用了6.5億張圖片，按單張圖片大小512*512像素（約256kb）估算，整體訓(xùn)練數(shù)據(jù)集大小高達(dá)約155TB。由此可見(jiàn)，多模態(tài)大模型的訓(xùn)練對(duì)算力芯片數(shù)量需求遠(yuǎn)勝語(yǔ)言類模型，算力需求有望進(jìn)一步擴(kuò)張。
　　應(yīng)用形式多點(diǎn)開(kāi)花，算力或迎來(lái)高速擴(kuò)張時(shí)代。1）文字：Outlook等主流郵箱已可利用OpenAI技術(shù)及GPT自動(dòng)生成格式化的電子郵件回復(fù)，考慮全球每天超3000億封的電子郵件發(fā)送量、Outlook約8%的市占率、每個(gè)單詞數(shù)據(jù)量約為5B等因素，我們預(yù)計(jì)，接入Outlook郵件場(chǎng)景后，Chatgpt每日生成數(shù)據(jù)量或?yàn)?61GB，相比目前官網(wǎng)問(wèn)答式場(chǎng)景約33GB的數(shù)據(jù)量、或有近8倍提升。2）語(yǔ)音：Teams與OpenAI已正式開(kāi)展合作，可實(shí)現(xiàn)生成紀(jì)要、劃分章節(jié)、時(shí)間標(biāo)記、實(shí)時(shí)翻譯等多類功能，官方定價(jià)為10美元/月。相比文字，音頻數(shù)據(jù)量明顯更大，約為2B/秒；參考Teams每日約60億分鐘的總會(huì)議時(shí)長(zhǎng)，考慮相關(guān)功能使用比例，Teams每日新增數(shù)據(jù)量需求約為336GB。3）圖片：根據(jù)文字描述、標(biāo)簽點(diǎn)擊等自動(dòng)生成圖片的功能已有商業(yè)化落地，萬(wàn)興科技Filmora也已計(jì)入OpenAI，為視頻創(chuàng)作者提供更定制化的圖片素材。根據(jù)我們估算，以Filmora現(xiàn)有場(chǎng)景為基礎(chǔ)，OpenAI圖片素材輸出數(shù)據(jù)量約為每日586GB。4）視頻：《犬與少年》是AIGC技術(shù)輔助商業(yè)動(dòng)畫片的發(fā)行級(jí)別作品，由Netflix、小冰公司日本分部（rinna）、WITSTUDIO共同創(chuàng)作。在視頻領(lǐng)域，單秒輸出數(shù)據(jù)量或達(dá)到1MB，是目前較為復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景之一。隨著AIGC技術(shù)在影視劇集、宣傳視頻等領(lǐng)域逐步滲透，視頻創(chuàng)作效率或迎來(lái)顯著提升，星辰大海拉開(kāi)序幕。
　　綜上，我們認(rèn)為，目前文字交互僅為Chatgpt以及AIGC應(yīng)用場(chǎng)景的冰山一角，語(yǔ)音、圖片、視頻等多形式的輸入輸出，或?qū)閮?nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域帶來(lái)革命性變化。而更廣的數(shù)據(jù)形態(tài)、更多的應(yīng)用場(chǎng)景、更深的用戶體驗(yàn)，亦將大幅提升支撐人工智能的算力需求，算力或迎來(lái)高速擴(kuò)張時(shí)代。
　　投資標(biāo)的：1）服務(wù)器：浪潮信息、紫光股份、神州數(shù)碼、中科曙光等；2）芯片：景嘉微、寒武紀(jì)、海光信息、龍芯中科等；3）IDC：寶信軟件、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、世紀(jì)華通等；4）光通信等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、假設(shè)測(cè)算與實(shí)際不符風(fēng)險(xiǎn)