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行情回顧：近一月電池指數(shù)上漲1.45%，同期滬深300指數(shù)上漲1.74%，根據(jù)近一月的走勢來看，電池指數(shù)走勢基本與滬深300指數(shù)走勢相當(dāng)。個股方面，近一月電池板塊中上漲個股67只，下跌個股17只。
　　近一月上游主要原材料價格繼續(xù)下跌，碳酸鋰下跌5.10%。截至2月14日，碳酸鋰價格下降至46.50萬元/噸，較1月中旬的49.00萬元/噸下跌5.10%；氫氧化鋰價格下跌至47.50萬元/噸，較1月中旬的49.50萬元/噸下跌4.04%；本月磷酸鐵鋰價格下跌3.25%，三元材料價格下跌2.99%以上；本月磷酸鐵鋰電解液價格由1中旬的5.10萬元/噸下降至當(dāng)前的4.65萬元/噸，降幅8.82%；三元電解液價格由1月中旬的6.20萬元/噸下降至當(dāng)前的5.80萬元/噸，降幅6.45%；六氟磷酸鋰價格由1月中旬的22.25萬元/噸快速跌至18.75萬元/噸，跌幅15.73%；本月涂覆隔離膜價格維持穩(wěn)定，7um和9um陶瓷涂覆隔膜的價格分別穩(wěn)定在2.45元/平方米和2.15元/平方米。石墨價格也較為穩(wěn)定，未出現(xiàn)大幅波動。
　　2023年1月國內(nèi)動力電池產(chǎn)量、裝車量分別環(huán)比下降46.3%、55.4%。2023年1月，我國動力電池產(chǎn)量共計(jì)28.2GWh，同比下降5.0%，環(huán)比下降46.3%。動力電池裝車量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。
　　2023年1月新能源汽車產(chǎn)銷分別環(huán)比下滑46.6%和49.9%。1月我國新能源車產(chǎn)銷分別完成43.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%，市場占有率24.7%。與2022年春節(jié)月份2月份相比，產(chǎn)銷分別增長15.4%和22.2%。
　　投資建議：隨著原材料價格快速下跌帶來的成本下降，以及新電池技術(shù)如鈉電池、錳鐵鋰電池、復(fù)合集流體的量產(chǎn)應(yīng)用帶來的續(xù)航、安全、快充等性能的快速提升，我們認(rèn)為新能車2023年開始將開始進(jìn)入全面替代燃油車的階段。建議重點(diǎn)關(guān)注邊際好轉(zhuǎn)且量利齊升的電池廠商【寧德時代】、【億緯鋰能】。電解液需求持續(xù)增長，加之市場出清，建議關(guān)注電解液龍頭供應(yīng)商【天賜材料】。儲能是高景氣賽道，可再生能源發(fā)電裝機(jī)量快速提升，儲能是保障能源安全的重要環(huán)節(jié)，我們持續(xù)看好儲能市場，建議關(guān)注儲能電池供應(yīng)商【鵬輝能源】。電池新技術(shù)磷酸錳鐵鋰電池即將推出，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司【德方納米】。復(fù)合集流體的高分子材料層受熱會發(fā)生斷路效應(yīng)，可以有效控制電池?zé)崾Э兀?023年有望開始規(guī)模應(yīng)用，應(yīng)用復(fù)合集流體的電芯產(chǎn)線需要新增一道輥焊工序，建議關(guān)注競爭格局較好的輥焊設(shè)備供應(yīng)商【驕成超聲】，同時建議關(guān)注【萬順新材】、【寶明科技】等復(fù)合銅鋁箔布局較為領(lǐng)先的公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期；技術(shù)路線出現(xiàn)重大變化；行業(yè)競爭加??；原材料價格大幅上漲。