>> 東方證券-主題&賽道跟蹤周報：調(diào)整期來臨，關(guān)注復(fù)蘇板塊-230220
| 上傳日期： |
2023/2/20 |
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| 489KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
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作者： |
薛俊,張書銘,張志鵬 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本周兩市走勢：
02月13日-02月17日，主要指數(shù)下跌，上證指數(shù)跌1.12%，深證成指跌2.18%，萬得全A跌1.70%，滬深300跌1.75%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.76%，科創(chuàng)50指數(shù)跌3.73%,中證1000指數(shù)跌1.53%。
趨勢賽道方面，本周漲幅領(lǐng)先的是白酒、貴金屬和醫(yī)藥，漲幅分別為3.58%、0.00%和-0.60%，漲幅落后的是風(fēng)電、儲能和光伏，漲幅分別為-4.26%、-4.01%、-3.83%。
本周趨勢賽道多數(shù)下跌，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇板塊內(nèi)部分化，白酒等細(xì)分漲幅居前，醫(yī)藥板塊抗跌，科技成長回調(diào)，風(fēng)光儲板塊持續(xù)弱勢。
從行業(yè)內(nèi)代表性或權(quán)重個股表現(xiàn)看，多數(shù)板塊內(nèi)表現(xiàn)一致。
本周兩市資金面：
本周滬深兩市指數(shù)主力凈流入率為-2.82%，凈流入金額本身不具備參考意義，關(guān)注相對意義，所有指數(shù)流入率分化，不符合主要指數(shù)較大幅度下跌的態(tài)勢，科創(chuàng)板流入率相對較好，不符合指數(shù)相對表現(xiàn)，本周滬深兩市流出金額邊際相對上周轉(zhuǎn)差。
從申萬一級行業(yè)資金流入表現(xiàn)看，美容護(hù)理、食品飲料和醫(yī)藥生物呈現(xiàn)凈流入居前，凈流入率分別-0.22%、-0.74%和-1.12%。綜合、農(nóng)林牧漁和有色金屬流出率較高。建議關(guān)注行業(yè)間相對表現(xiàn)，淡化絕對金額表現(xiàn)。醫(yī)藥、鋼鐵、石油石化和建筑材料等行業(yè)凈流入率排名較上周提升較多。
本周，北向資金累計凈買入82.51億元，滬股通凈買入31.06億元，深股通凈買入51.45億元。本周陸股通凈買入前五的行業(yè)分別是食品飲料、機械設(shè)備、計算機、電力設(shè)備和傳媒，賣出前五的行業(yè)是農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)、銀行、煤炭和有色金屬。
本周兩融資金凈買入占比較高的行業(yè)有計算機、電力設(shè)備和電子。計算機和電力設(shè)備連續(xù)兩周前二。
本周熱門主題回顧：
剔除成分股個數(shù)小于10個的概念、非行業(yè)主題概念后，漲幅居前的概念指數(shù)有長壽酶、醫(yī)藥商業(yè)、中藥、新冠特效藥、禽流感、化妝品、飲料制造、醫(yī)保、動漫、維生素、水泥和輔助生殖等。
下周趨勢賽道與主題前瞻：
本周主題方面，人工智能開啟回調(diào)，新冠藥和藥店板塊受催化上漲，下周繼續(xù)關(guān)注人工智能核心企穩(wěn)機會以及新技術(shù)新材料中新公司的機會。
短期市場難度提升，尋找相對抗跌板塊為主。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的展開，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖可期，市場將高度關(guān)注高頻數(shù)據(jù)，下周關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇板塊的相對收益，關(guān)注排序為大消費、地產(chǎn)鏈、有色金屬以及化工。
風(fēng)險提示
宏觀經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期。
行業(yè)有可能發(fā)生各種潛在變化導(dǎo)致相關(guān)主題和概念板塊的漲跌幅波動
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