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市場微觀交易結(jié)構(gòu)：1）市場“賺錢能力”邊際回落：本期A股收益中位數(shù)為-1.89%，23.88%的股票上漲。2）微觀交易結(jié)構(gòu)從極致走向收斂：從換手率歷史分位看，本期傳媒、通信板塊換手率歷史分位數(shù)居高位，分別達(dá)91.9%和89.8%，而從成交額來看，計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)成交額居前，微觀交易結(jié)構(gòu)明顯擁擠。伴隨后半周熱點(diǎn)主題行情的降溫，微觀交易結(jié)構(gòu)從前期的極致分化走向逐步收斂。3）本期行業(yè)集中度邊際回升、個股集中度邊際回升。4）上證指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)擁擠度均上行。
　　內(nèi)資微觀交易行為：1）公募基金：新成立基金份額底部小幅抬升，申贖行為上看公募基金整體凈賣出，倉位上看公募基金整體加倉，靈活配置型加倉幅度最大（2.01%）。業(yè)績表現(xiàn)上看偏股型基金凈值整體下跌；2）私募基金：發(fā)行數(shù)量邊際回升；3）銀行理財(cái)子產(chǎn)品：基礎(chǔ)資產(chǎn)中對權(quán)益資產(chǎn)的參與度小幅下行，產(chǎn)品“破凈”比例邊際回升；4）兩融資金：融資凈買入62億元，流入計(jì)算機(jī)、國防軍工、銀行；5）ETF：ETF資金凈流出170.43億元，寬基綜合板塊凈流出最多。
　　外資微觀交易行為：1）資金流入：本期外資流入邊際回升，凈流入由上期的29億元升至83億元。分資金類型來看，配置型資金流入放緩，但仍保持凈流入，而博弈型資金持續(xù)流出，但凈流出規(guī)模由上期的65億縮小至16億元。2）配置結(jié)構(gòu)：本期科技板塊獲北上資金最大凈流入，北上資金集中增持機(jī)械、計(jì)算機(jī)、食品飲料，減持農(nóng)林牧漁、銀行、電力及公用事業(yè)。分資金類型看，偏配置型主要增持消費(fèi)、周期，偏博弈型主要增持TMT、周期。
　　資金需求：IPO發(fā)行規(guī)模邊際回落，定增規(guī)模邊際回升，解禁規(guī)模，產(chǎn)業(yè)資本凈減持邊際回落。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外貨幣政策收緊超預(yù)期、全球疫情形勢超預(yù)期惡化、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行加速、地緣政治不確定性