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事件： 2023年2月22日，公司發(fā)布2022年度業(yè)績快報(bào)。2022年公司營收5.47億元，同比增長37.76%；歸母凈利潤1.16億元，同比增長42.60%；扣非歸母凈利潤1.03億元，同比增長37.70%。業(yè)績超市場預(yù)期。
　　投資要點(diǎn)
　　利潤增長大超預(yù)期，連續(xù)4年增速約50%：2022年，公司股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用約為1800萬元，加回后公司扣非歸母凈利潤為1.21億元，同比增加61%。2022年，公司盈利能力大幅提升，主要系公司新進(jìn)行業(yè)毛利率較高、費(fèi)用管控得當(dāng)和軟件、服務(wù)型收入增加所致。2022年公司營收同比增速相比2021年有所下滑，主要系受疫情影響，部分收入遞延所致。我們預(yù)計(jì)隨著疫情影響結(jié)束，公司業(yè)績有望迎來加速增長。
　　下游行業(yè)需求旺盛，容知拓展迅速：下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)I(yè)設(shè)備智能運(yùn)維的需求增長旺盛，公司堅(jiān)持深耕五大行業(yè)提升滲透率，同時(shí)積極拓展新行業(yè)。2022年10月，容知日新與華為正式簽署5G與云數(shù)字創(chuàng)新協(xié)同合作MOU協(xié)議。雙方未來將圍繞設(shè)備智能運(yùn)維、預(yù)測性維護(hù)等展開全方位合作，合力布局海外市場業(yè)務(wù)。2023年2月2日，容知日新與寶武智維在上海簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。
　　數(shù)據(jù)要素經(jīng)典應(yīng)用，數(shù)據(jù)優(yōu)勢鞏固龍頭地位：容知日新采集設(shè)備振動(dòng)等數(shù)據(jù)，通過清洗、分析等手段預(yù)測設(shè)備故障，為客戶避免事故，從而帶來收益，是數(shù)據(jù)要素應(yīng)用典型案例。2022年11月，容知日新第10萬臺監(jiān)測服務(wù)設(shè)備成功連接上線。這些設(shè)備廣布于石化、風(fēng)電、鋼鐵、水泥、煤炭等多個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)的上千家重點(diǎn)企業(yè)，積累了11000多個(gè)真實(shí)故障閉環(huán)案例、超100萬份體檢報(bào)告等。數(shù)據(jù)積累的領(lǐng)先優(yōu)勢使得容知強(qiáng)者愈強(qiáng)。
　　盈利預(yù)測與投資評級：PHM行業(yè)下游需求旺盛，容知日新行業(yè)拓展做深做廣。PHM行業(yè)核心競爭力是數(shù)據(jù)積累和算法，容知日新數(shù)據(jù)積累業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，行業(yè)龍頭地位有望進(jìn)一步加強(qiáng)。但由于疫情和股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響，我們下調(diào)2022年歸母凈利潤為1.16(-0.05)億元，維持2023-2024年歸母凈利潤為1.78/2.58億元，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支持政策不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。