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公司3QFY2023營(yíng)收同增2.13%,歸屬普通股股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)69.06%
　　2月23日，公司公布2023財(cái)年三季報(bào)：1-3QFY2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6604.87億元，同比增長(zhǎng)1.77%，實(shí)現(xiàn)歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)489.93億元，對(duì)應(yīng)基本EPS為2.32元，同比減少37.35%；實(shí)現(xiàn)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)1140.04億元，同比減少2.22%。
　　單季度拆分來看，3QFY2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2477.56億元，同比增長(zhǎng)2.13%，實(shí)現(xiàn)歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)468.15億元，對(duì)應(yīng)基本EPS為2.21元，同比增長(zhǎng)69.06%；實(shí)現(xiàn)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)499.32億元，同比增長(zhǎng)11.89%。
　　公司1-3QFY2023綜合毛利率下降0.50 pct，期間費(fèi)用率下降2.02 pct
　　1-3QFY2023公司綜合毛利率為37.79%，同比下降0.50個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來看，3QFY2023公司綜合毛利率為39.45%，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。
　　1-3QFY2023公司期間費(fèi)用率為23.46%，同比下降2.02個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為11.90%/4.44%/0.63%/6.49%，同比分別變化-2.37/ +0.67/+0.06/-0.37個(gè)百分點(diǎn)。3QFY2023公司期間費(fèi)用率為22.61%，同比下降2.97個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為12.36%/4.17%/0.63%/5.46%，同比分別變化-2.77/ +0.68/ +0.14/-1.02個(gè)百分點(diǎn)。
　　3QFY2023回購33億美元，目前仍余213億美元回購額度
　　3QFY2023公司以約33億美元回購了45.4百萬股美國(guó)存托股（相等于363.3百萬股普通股）。截至2022年12月31日，阿里巴巴流通的普通股為約207億股（相等于26億股美國(guó)存托股），并在目前授權(quán)下，阿里巴巴有約213億美元回購額度，有效期至2025年3月。
　　上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　公司3QFY2023業(yè)績(jī)超預(yù)期，尤其是歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)表現(xiàn)大超預(yù)期，主要是由于公司降本增效卓有成效，經(jīng)營(yíng)效率不斷提升，同時(shí)公司數(shù)字媒體及娛樂分部相關(guān)的商譽(yù)減值減少人民幣224.27億元，我們上調(diào)對(duì)公司FY2023/FY2024/FY2025非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)2%/10%/12%至1402.45/1663.39/ 1844.65億元。公司作為龍頭電商平臺(tái)，有望受益于整體消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)程，以及平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范化發(fā)展，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，直播電商沖擊。